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Rebecca Crepaldi

Família de Juliana de Llano, personagem de seguro de vida

“O luto nunca acaba”, disse Juliana de Llano, atendente de alarmes, à EXAME Invest sobre a morte do seu pai, em 2021, por conta da <a href="https://exame.com/mundo/onu-mundo-pos-covid-se-recupera-mas-se-esquece-dos-mais-pobres/" target="_blank" rel="noopener">Covid-19</a>. De fato, o vazio deixado pela pessoa querida, sempre existirá. Mas, como Juliana conta, ele pode ser preenchido com memórias e ações boas do ente falecido. E é exatamente isso que ela e sua família fizeram, principalmente ao perceber o cuidado que seu pai teve com as <a href="https://exame.com/invest/minhas-financas/nascida-no-complexo-do-alemao-empresaria-ja-levou-a-educacao-financeira-para-mais-de-8-mil-alunos/" target="_blank" rel="noopener">finanças</a> da família.
Luiz Eraldo de Llano, pai de Juliana, não havia contado, mas ele tinha contratado um seguro de vida. Após sua morte, sua mãe recebeu um sinistro de R$ 300 mil. Além disso, seu pai também tinha seguro funeral, o que auxiliou a família. “Sabe aquele plano funerário familiar que ninguém quer fazer? Meu pai fez e descobrimos que tinha direito até a cremação”, conta. Segundo a atendente, o seguro funeral tornou tudo “mais fácil” em um momento muito delicado, em que não estavam “com cabeça” para pensar em burocracia.
O mercado de seguros de pessoas no Brasil vem crescendo ano após ano e, com o acontecimento da pandemia, ganhou mais espaço na vida dos brasileiros. Se comparado 2019, ano pré-Covid, com 2023, os prêmios (valores pagos pelos clientes segurados) quase dobraram (47,8%). De 2019 a 2023, a captação foi de R$ 42,28 bilhões para R$ 62,50 bilhões.
<iframe src="https://datawrapper.dwcdn.net/DDi6r/1/" title="Evolução do mercado de seguro de pessoas" style="width: 0; min-width: 100% !important; border: none;" height="455" frameborder="0" scrolling="no" aria-label="Column Chart" data-external="1"></iframe>
O resultado, segundo o presidente da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (FenaPrevi), Edson Franco, se deve a uma maior aproximação por parte da população brasileira com a temática de proteção à vida. “A Covid trouxe um nível de conscientização maior, porque o brasileiro ainda tem um tabu muito grande em se falar de morte. Mas na pandemia éramos invadidos por essa informação o tempo todo. Chegamos em um momento que um ministro da Saúde falava todos os dias na televisão a quantidade de mortes”, relembra.

Victor Bernardes, diretor de Vida e Previdência da SulAmérica

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Com o lockdown, todos os setores tiveram que se adaptar, e o setor de seguro de pessoas não ficou de fora. Diversas seguradoras vivenciaram uma corrida contra o tempo para utilizar a tecnologia a seu favor - e ela chegou para ficar. Como explica Bernardo Castello, diretor da Bradesco Vida e Previdência, antes da pandemia, era muito comum firmar o contrato do seguro em papel com assinatura. Na hora de usar esse seguro, os segurados também precisavam apresentar uma série de documentos físicos, como comprovante de endereço e laudo de óbito.
<blockquote>“Quando começou a quarentena, o segmento começou a digitalizar os documentos. Hoje, é muito mais fácil utilizar o contrato de seguro em pró de uma indenização, por exemplo. Seja para pessoa física ou um coletivo, todos os produtos levam a tecnologia em diversos processos. A pandemia, sem dúvida nenhuma, acelerou o uso da tecnologia para as empresas”, afirmou à reportagem.</blockquote>
Ao contrário do que os filmes de ficção disseminam, que a tecnologia irá substituir o ser humano, ela entrou como uma aliada a uma peça-chave fundamental para o setor: os corretores de seguros. Castello pontua que as ferramentas digitais chegaram para agilizar processos, desburocratizar o segmento e facilitar o dia a dia do corretor. Mas ele segue sempre como um intermediário, trazendo o lado “humano” do trabalho, como identificar o perfil, realizar uma oferta personalizada e acompanhar no pós-venda.
Na SulAmérica Seguro de Vida e Previdência, é possível observar na prática. Quatro novas ferramentas foram criadas desde a pandemia e seguem ativas. “Três delas são ferramentas de distribuição, focadas em venda, e uma de pós-venda. O Contrata Fácil, que foi o primeiro que se originou, por exemplo, serve para o cliente se auto-servir. Ele consegue sozinho entrar na ferramenta e, por meio de uma linguagem fácil, fazer todas as etapas e contratar o seguro. Em pouco tempo ele recebe a apólice no e-mail”, pontua à EXAME Invest o diretor de Vida e Previdência, Victor Bernardes.
As outras ferramentas, segundo o executivo, já tem o corretor como um maior intermediário, como a segunda solução lançada, chamada Meu Contrata Fácil. Nela, o corretor consegue personalizar o layout da forma que achar melhor para seu cliente. “O corretor continua sendo uma figura principal, porque o seguro exige um nível de pós-venda. Mas a autonomia do cliente associado aos serviços digitais garantem que ele faça isso. Porque eu preciso que o corretor esteja dedicado a trazer novos clientes e não a ajudar o cliente atual a emitir uma segunda via de boleto, que agora com as ferramentas ele consegue fazer isso sozinho.”
Bernardes afirma que foi investido pela SulAmérica centenas de milhões (R$) em inovação tecnológica, tudo isso para acelerar o processo de desenvolvimento, que estava previsto para quatro anos e foi feito em dois, devido a necessidade durante a pandemia. O Contrata Fácil, de acordo com o diretor, foi o responsável por trazer 15% de novas vendas durante a pandemia. Além dela e do Meu Contrata Fácil, há também o Espaço do Cliente e o CotaFácil Vida. Ao todo, a SulAmérica conta com 40 mil corretores atualmente.

A transformação digital

Em um país que ainda há um déficit na renda das famílias, pode parecer difícil falar sobre seguro. Muitas das vezes, ele é visto como “um luxo” caso sobre algum dinheiro no mês. Somado a isso, as pessoas preferem proteger o que tem em vida. Segundo uma pesquisa da FenaPrevi, dos 17% dos entrevistados que tinham algum tipo de seguro, somente 6% desse montante tinha seguro de vida.
Segundo o presidente da FenaPrevi, quando perguntados se as pessoas tinham um seguro de automóvel, das pessoas que falavam que sim, mais da metade não tinha seguro de vida. Entretanto, quando perguntadas se o seguro do carro é mais importante do que a segurança da sua família, obviamente as pessoas falam que não.
Mas os números mostram que as pessoas acionam, sim, o seguro em vida. Dados disponibilizados à reportagem apontam que os sinistros pagos relacionados a morte foram 68% do valor total em 2023. Já os sinistros pagos para uso em vida representam 32% do valor total pago no mesmo ano. Decorrente da pandemia, foram pagos R$ 7,2 bilhões em sinistros (abril de 2020 - março de 2023). Isso, segundo o presidente da FenaPrevi, foi um movimento do próprio setor, em “descartar” a cláusula que tirava a obrigatoriedade de pagamento em casos extraordinários, como se enquadraria com a pandemia.

A importância do seguro

Outro impedimento para ter um seguro de pessoa (seja de vida, de perda de emprego ou de acidente pessoal) é a ideia de que é um item caro. “É muito difícil falar de proteção à renda, quando você tem uma concentração de população na base da pirâmide de subsistência. O seguro é, de fato, uma proteção ao futuro e isso é muito específico, principalmente quando você tem uma necessidade de colocar comida dentro da geladeira, pagar conta de luz, de água, a escola dos filhos.”
Entretanto, o diretor da Bradesco Vida e Previdência destaca a personalização do produto como a possibilidade de tornar o produto mais acessível. Segundo ele, existem hoje seguros funerários que custam R$ 5 por mês, por exemplo. E somado a preços mais em conta, o mercado ganha como aliado o surgimento de novos modelos de negócios que voltam o olhar para a população de menor renda.
Em 2022, surge o Adapta Bank, uma fintech que oferece seguros de pessoas acoplados a um clube de benefícios. Situada em Pernambuco, a fintech foi criada com o objetivo principal de atender com soluções financeiras o Polo de Confecções do Agreste que abriga mais de 24 mil pequenos empreendedores e movimenta, segundo o Núcleo Gestor da Cadeia Têxtil e de Confecções de Pernambuco (NTCPE), R$ 5 bilhões por ano.
Na pandemia, quando o centro de vendas e os clientes partiram para um momento online surgiu a questão de saúde mental para esses colaboradores. Desse movimento, foi criado um clube de benefícios para dar suporte a esses colaboradores, que inclui desde vantagens para compras em e-commerces até telemedicina.
Mas, ao observar a busca por seguros de vida também durante a pandemia, Inácio Ferreira, CEO e fundador do Adapta Bank, conta que começou a analisar o porquê do público de mais baixa renda ainda não ser tão próximo desse mercado. Segundo Ferreira, por vir de origem humilde, filho de uma família de nove irmãos por parte de mãe e mais sete por parte de pai, usou seu olhar "do outro lado" para entender o público que lidava.
A partir disso, mapeou os perfis desses usuários e entendeu outro gargalo: as pessoas não contratam porque pensam que é caro e que, novamente, não vão usar em vida, vão contratar e outra pessoa irá usar. O Adapta, então, unificou as duas soluções. O seguro entrou como um complemento junto aos serviços que as pessoas se interessariam para somar ao seguro.
Atualmente, a startup atua com mais de 28 mil estabelecimentos, principalmente para os que as classes mais baixas utilizam, como restaurantes, supermercados e farmácias. Ao todo, há 67 mil usuários dos serviços financeiros do Adapta Bank, sendo que 10 mil já possuem os pacotes que incluem o seguro de vida. Em 2023, bateu a marca dos R$ 1,2 milhão faturado.
<blockquote>“Criamos o clube com esse foco do cliente poder montar combos para agregar benefícios ao seguro. À medida que a pessoa consegue cashback e descontos, ela também consegue, inclusive, quitar aquela parcela do pacote mensal”, destaca o CEO.</blockquote>
O pacote mais caro, para se ter ideia, custa R$ 54,90 e conta com seguro de vida, de acidentes pessoais e duas apólices de R$ 10 mil, além de telemedicina, assistência funeral, residencial e plano odontológico. Para ofertar esses produtos, toda a parte de seguro de pessoas vem de uma parceria com a SulAmérica.

Mercado ganhou um aliado: as startups

Bernardo Castello, presidente da Bradesco Vida

Tecnologia, baixo ticket-médio e uso em vida são alguns dos avanços pós-pandemia. Mas a indústria também percebeu a necessidade de maiores coberturas. Castello, diretor da Bradesco Vida e Previdência, relembra que o mercado de seguro de pessoas passou por uma transformação nas últimas décadas.
Em setembro de 2005, a Superintendência de Seguros Privados (Susep) estabeleceu o marco 302 que, segundo o diretor, garantiu a possibilidade de novas coberturas para além de indenizar a família quando alguém vem a falecer. Agora, há diversos tipos de produtos que fazem parte do leque de seguros de pessoas e que também vem crescendo ano a ano.
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Em 2023, a Bradesco Vida e Previdência, fechou no ano com pouco mais de R$ 10 bilhões em prêmios. “E a gente não se priva de tentar inovar. Estamos trabalhando na modernização dos produtos, jogamos fora tudo que era engessado e estamos com uma grade personalizável para o cliente”, comenta. Entre as novidades, Castello abre à reportagem que, nos próximos meses, a instituição irá lançar seguros para microempreendedores individuais (MEI).
“Também pretendemos levar um seguro educacional individual. Se você tem uma criança em idade escolar ou se é uma pessoa que está fazendo um mestrado, curso de especialização, de idiomas, o seguro educacional vai proteger a pessoa em caso de óbito ou perda de renda. Lá fora isso é tendência e aqui é pouco desenvolvido, mas estamos apostando bastante”, comenta.
A SulAmérica também acaba de anunciar, durante evento para jornalistas em que a EXAME Invest esteve presente, o Vida Flex, um seguro de vida personalizável, com mais de 15 coberturas e um valor a partir de R$ 10,00. “O produto depende da construção das coberturas e pode ser barato. É para acabar com o mito que é um produto caro. Ele é a junção de três produtos que nós tínhamos, porque vimos que não fazia sentido termos uma separação do ponto de largada, isso quem vai construir é o corretor”, afirma Bernardes.

Novos produtos

Associadas do Sou Segura

<h3>Mulheres no seguro</h3>
O setor passa por mudanças, então, em diversas frentes, mas há ainda outras que faltam caminhar no mercado como um todo (não só no seguro de pessoas). Uma delas são as questões ESG (Environmental, Social and Governance, ou sustentabilidade ambiental, social e de governança corporativa em português). Segundo o 4º estudo da Escola de Negócio e Seguros (ENS) chamado “Mulheres no Mercado de Seguros no Brasil”, 54,4% da amostra total analisada de funcionários de 16 seguradoras eram mulheres em 2022.
O resultado mostra uma constância, já que em 2012 esse indicador era de 57%. Entretanto, ao analisar os cargos de liderança, o estudo mostra que dos executivos existentes nas seguradoras, 69% são homens e apenas 31% são mulheres. Ao analisar o salário, em 2021, o levantamento mostrou que o salário médio das mulheres no setor foi de, aproximadamente, 70% do valor do salário médio dos homens. 
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Segundo Daniela Paschoal, especialista em seguros, previdência e gestão de riscos, conselheira da Sou Segura e professora da FIA Business School se olharmos para os dados históricos, o mercado avança, mas ainda tem espaço para melhorar. “As iniciativas para promoção da igualdade de gênero, em 2015, eram menos de 30% nas seguradoras. No último estudo, em 2022, aumentou para 56%. Ainda é pouco, porque poderia ser 100%, mas já é mais da metade”, aponta.
Segundo ela, as empresas têm se interessado mais por esse tema e também estão sendo mais cobradas. Sendo assim, a tendência é que os números aumentem, mas ainda faltam muitos avanços. A exemplo, ela cita a flexibilidade de horário, já que mulheres têm a questão da maternidade e não deveriam ter que optar por escolher entre filhos ou carreira.
Como citado, Daniela faz parte da Sou Segura, que se consagrou em 2018 como uma associação que busca promover a equidade de gênero através de treinamento, capacitações e palestras, sempre colocando a mulher como protagonista no mercado de seguros. À EXAME Invest, a presidente da associação, Liliana Caldeira, explica que a instituição conta atualmente com cerca de 50 empresas patrocinadoras, que fazem parte da indústria, e entendem a importância da questão de gênero neste segmento.
“Acredito que a pandemia pode ter impulsionado a modernização no setor. A Susep, inclusive, como órgão regulador, tem trazido a temática ESG como exigência. Então as próprias seguradoras têm criado comitês para debater não só a questão de gênero, mas de pessoas com deficiência, pessoas negras, pessoas LGBTQIA+. Na primeira pesquisa da ENS, víamos 1 mulher para 4 homens em cargos de liderança, agora é 1 para 2. Melhorou, mas tem muito a avançar”, comenta Liliana.
<h3>Comunicação</h3>
Seu Luiz já estava aposentado, mas decidiu continuar trabalhando como metroviário (ocupação que levou durante toda a vida), sempre preocupado com a esposa e os três filhos. Entretanto, apesar da preocupação financeira, não “abriu o jogo” para a família. “Meu pai nunca gostou de falar de morte, ele sempre gostou de falar de vida”, brinca Juliana. De acordo com a psicóloga clínica e educadora financeira, Ana Paula Hornos, o tabu em se falar de morte, afasta as pessoas dos produtos de seguro de vida.
“Do ponto de vista psicológico, entendo que são dois os fatores principais que levam ao afastamento de produtos protetores em caso de fatalidade. O primeiro é a dinâmica dos próprios seres humanos, (e o brasileiro não é exceção), que adiam erroneamente as probabilidades dos eventos ocorrerem. O raciocínio de que ‘isso não vai acontecer comigo’. Já o segundo, focado nos brasileiros, é que nossa população não está acostumada a conversar sobre a morte. A cultura brasileira privilegia a alegria da vida imediata. O assunto é muitas vezes considerado depressivo, mórbido e desconfortável”, comenta Ana Paula.
E a questão é vista em números: o setor de seguros de pessoas no Brasil representa apenas 0,6% do Produto Interno Bruto (PIB). Apesar do volume de prêmios entre 2019 e 2023 quase ter dobrado, o nível de cobertura securitária é muito baixo. Quando comparado a outros países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), o Brasil está em 41º em um ranking de penetração de seguros de 53 países.
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Por conta disso, segundo os especialistas entrevistados na reportagem, cabe ao setor e, principalmente, aos corretores, educar a população sobre a temática. “Uma reflexão que eu trago é que não há como você proteger seu patrimônio, sem você proteger a renda da família e à vida. A primeira coisa que você abre mão no momento de crise, seja uma doença, a perda de um emprego, a morte do provedor ou uma invalidez, é o patrimônio. Porque as pessoas vendem seus bens em um momento de aperto financeiro”, conclui o presidente da FenaPrevi.

Pontos a caminhar

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EXAME Agro

Agronegócio

Agricultura

Clima

Mudanças climáticas

Mariana Grilli

QUADROS AGRO3

Importante instrumento para gerenciamento de risco das lavouras, o seguro rural passa por uma fase delicada no país. Se o ditado sugere que ‘o seguro morreu de velho’, no Brasil, ele está com dificuldades em começar a vida. A redução do subsídio governamental tem desencorajado a contratação do serviço por aqueles que gostariam de prevenir antes de remediar. Pelo menos é disso que se queixa parte considerável do setor do agronegócio, ao falar dos custos do seguro rural em relação ao valor realmente ressarcido em caso de sinistro e acionamento das apólices.
O seguro rural é uma política pública que, a princípio, é subsidiada pelo governo federal.
Isso significa que parte do prêmio – como é chamado o preço pago pela contratação do serviço – é custeado por recurso público, cuja finalidade é tornar o seguro mais acessível e possibilitar que produtores rurais garantam o mínimo de retorno sobre o custo total de produção, no caso de intempéries climáticas prejudicarem as áreas agrícolas. No entanto, a participação dos recursos públicos tem caído com o passar dos anos, na contramão dos desafios enfrentados com as mudanças climáticas.
No começo do ano, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetou o trecho da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) que blindava cortes ou contingenciamentos aos recursos destinados ao Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural (PSR). Como resultado, a previsão é que o governo destine R$ 964,5 milhões para o PSR em 2024, valor muito abaixo do pleito de R$ 2 bilhões solicitados por entidades do setor agropecuário. Em 2023, este orçamento já havia sido reduzido de R$ 1,06 bilhão para R$ 933 milhões.
Como resultado, as áreas asseguradas estão diminuindo pelo país, colocando em risco a produção agrícola e a própria atividade de agricultores de menor porte.
“O seguro rural passa por um momento bastante desafiador. O fato de os recursos do PSR não estarem acompanhando o crescimento da produção agrícola faz com que os seguros tenham cada vez áreas menores atendidas”, afirma Dyogo Oliveira, diretor-presidente da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) em entrevista à EXAME.

A política pública

QUADROS AGRO4

Em 2020, eram 13,5 milhões de hectares cobertos, em 2023 esse número caiu para 6,2 milhões hectares. Além do número em si, é importante compreender o que isso significa para a saúde do segmento. Uma análise do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) aponta que a gestão de grande número de apólices em uma mesma localidade está relacionada ao aumento do risco em determinada produção agrícola. Em caso de danos por causa do clima, pode haver redução da área plantada e da produtividade, o que sobrecarrega apólices concentradas na mesma localidade.
Quando se reduz a área coberta, o setor de seguros trabalha somente com as áreas de maior incidência de problemas, talhões mais críticos, e o custo não é diluído. O contrário também se aplica: áreas com menos risco contribuem para o preço médio do seguro cair.
“Acaba sendo apenas um seguro catastrófico, ou seja, no ano que der problema, ele é gigante. Em 2021, foram pagos mais de R$ 7 bilhões de indenização, e em 2022 foram 10,5 bilhões. A seguradora não quer correr o risco de pagar esse volume elevado todo ano”, afirma Dyogo Oliveira. “Se não tiver subvenção, o produtor não contrata. Se o recurso público é congelado, o tamanho do mercado fica congelado também.”
Normalmente, segundo Afonso Arinos, head comercial de seguro rural da MAPFRE, entre 60% e 70% dos seguros no Brasil são ressegurados por empresas internacionais. Isto é, o seguro é refinanciado por companhias que assumem o risco financeiro. No entanto, diante dos prejuízos causados pelo clima, algumas empresas decidiram não operar o produto, sobretudo nos últimos cinco anos.
Na safra atual, o desestímulo em arcar com o resseguro está atrelado ao desempenho do milho segunda safra, já que a área de plantio tende a diminuir - e, por consequência, a produção.
A mudança no milho ‘safrinha’ está diretamente ligada ao clima, já que a safra de soja atrasou pela falta de chuva.
Como o seguro agrícola se concentra 80% no mercado de grãos, alterar o calendário de plantio reflete completamente na contratação do seguro. “A seguradora não cobre plantio fora de janela ideal, e o produtor que planta fora desse período fica fora da cobertura do seguro. Esse é um fator que já impacta as seguradoras que trabalham com o milho”, explica Arinos, da MAPFRE.

Menos apólices, mais caro

QUADROS AGRO

O diagnóstico mais crítico recai sobre produtores de pequeno e médio porte, sobretudo enquadrados no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).
De acordo com a CNSeg, 90% da área coberta é de pequenas e médias propriedades até 170 hectares. Neste caso, a rentabilidade costuma ser menor porque não há escala de negociação e a margem de lucro é mais baixa – logo, a subvenção do seguro para este perfil de produtor faz todo o sentido, segundo Oliveira.
“Quando o produtor perde tudo, não consegue pagar financiamentos, fazer tratos da lavoura e tem o prejuízo maior de todos, que é colocar em risco a continuidade da atividade”, ele diz. Para evitar tal cenário, agricultores precisam arcar com a maior parte dos custos do seguro, os quais estão pesando mais no bolso quando comparado ao custo total da produção agrícola.
No ano agrícola 2021/22, a forte estiagem no Rio Grande do Sul levou as indenizações a crescerem mais de quatro vezes em relação à safra anterior, de acordo com dados da Superintendência de Seguros Privados (Susep).
Com isso, as perdas recordes em 2022 levaram as seguradoras e resseguradoras a registrarem gastos com indenizações maiores do que os prêmios arrecadados. Já em 2023, a área com seguro agrícola caiu 27,8% no estado gaúcho. A queda não é por acaso. Elmar Konrad, vice-presidente da Federação dos Agricultores do Rio Grande do Sul (Farsul) e presidente da comissão de crédito da entidade de classe, conta que há quatro anos, o seguro representava de 9% a 12% do custo de produção da soja, cujo nível de cobertura assegurava entre 35 e 39 sacas.
“A quebra de safra em 2021/22 fez muitas resseguradoras saírem do mercado. Com isso, o custo passou para 50% e o nível de cobertura caiu de 20% a 30% dependendo da região, dando para amparar 30 sacas”, ele diz.
Atualmente, em uma média de produtividade de 70 sacas por hectare, menos da metade é assegurada e não cobre as despesas da produção inteira – como sementes, defensivos, combustível, manutenção de maquinário, entre outros –, levando produtores ao prejuízo mesmo com o seguro contratado. Como exemplo, Konrad cita que para ter 22 sacas amparadas pelas seguradoras, o prêmio é equivalente ao preço de 14 sacas, tornando-o impraticável. “O Rio Grande do Sul está por conta e risco, e não é o único”, afirma.
No Sul, as safras 2021/22 e 2022/23 foram impactadas pela seca e influenciadas pelo fenômeno climático La Niña, enfraquecendo a atuação das resseguradoras na região, a qual corresponde por 60% do número de apólices no país, segundo o Climate Policy Initiative, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (CPI/PUC-Rio).
“Isso enfraqueceu e assustou o resseguro, pois um hectare de soja chega a um custo de R$ 6 mil. Ou seja, 100 hectares, que não é uma grande área, dá R$ 600 mil. Para seguradoras também é ruim estar caro, pois a gente estancou a curva de crescimento de recursos do PSR, simultaneamente a uma crise climática absurda”, diz Afonso Arinos, head da MAPFRE.
Os números evidenciam que o seguro rural ainda é restrito no país, majoritariamente concentrado no Sul e na região do Cerrado. Graças ao desenvolvimento do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) no Centro-Oeste, os seguros têm crescido de 5% a 10% ao ano na média do mercado. O El Niño fez os produtores dessa região perceberem o risco, foi ruim para seguradores porque houve sinistralidade alta, mas ficou claro que a região tem sim riscos. “Isso ajuda na conscientização do produtor, pois não dá para apostar as fichas em estabilidade climática. Para o mercado, será uma virada de chave para o Centro-Oeste”, diz Arinos.
Embora a produção de soja tenha se expandido para a região conhecida como Matopiba – acrônimo para os estados de Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia –, o crescimento da cobertura região não aconteceu de forma proporcional. O histórico reduzido de apólices em regiões pouco atendidas é um dos obstáculos para aumentar a abrangência do seguro rural.

A realidade no campo

QUADROS AGRO5

O seguro agrícola registrou, entre abril de 2012 e setembro de 2023, pagamento de R$ 26,6 bilhões em indenizações e arrecadou R$ 32 bilhões, segundo dados do setor.
Seca, granizo e geada foram responsáveis por 87% de sinistros no seguro agrícola em pouco mais de 11 anos, segundo levantamento divulgado pela CNSeg.
Dados da consultoria Agroícone mostram que a área segurada brasileira caiu 52,86% em três anos, e terminou 2023 em 6,25 milhões de hectares. Em 2020, eram 13,26 milhões, e o máximo que se chegou foi a 14 milhões. Enquanto isso, nos Estados Unidos, a área coberta saiu de 160,89 milhões de hectares, em 2020, para mais de 210 milhões no ano passado.
Para que o negócio seja mais rentável e beneficie o maior número possível de agricultores, a reformulação do seguro rural voltou à discussão dentro do Ministério da Agricultura e Pecuária, sobretudo quando algumas seguradoras deixaram a atuação no segmento rural.
Roberto Rodrigues, ex-ministro da Agricultura e coordenador do núcleo do agronegócio da FGV, defende o seguro rural como principal ferramenta para diminuição de perdas ao produtor. “Não vejo outra saída que não seja o seguro rural, mas que seja moderno, qualificado, flexível e com amplo apoio de resseguradoras e com um fundo de catástrofes regulamentado”, afirmou durante evento no mês de janeiro. "Assim o produtor fica equilibrado e a cadeia produtiva não sofre, ou seja, todo mundo recebe a sua parte."
Embora o cenário esteja crítico, a CNSeg faz uma projeção de crescimento de receita do seguro rural de 23% para esse ano. Parte da estimativa positiva, está no leque diversificado de produtos oferecidos, adaptados à realidade de cada região e empresário rural. Afonso Arinos, da Mapfre, conta que uma das apostas está na pecuária.
“De 2022 para 2023, o crescimento de grãos foi de 14%, na pecuária de 25% e no patrimonial cresceu 5%. Temos adotado estratégias para manter crescimento, de preferência acima da média do mercado”, afirma. Ano passado, carteira da MAPFRE em prêmio chegou a R$ 600 milhões no seguro agrícola, referente à produção no campo. Quando considerado também o seguro patrimonial, sobre a terra e ativos como máquinas agrícolas, o prêmio bateu R$ 1,3 bilhão.
Cobrado para melhorar o mecanismo de funcionamento do seguro rural, Carlos Fávaro, ministro da Agricultura, anunciou que apresentará uma nova modalidade de seguro rural para o Plano Safra 2024/25. A expectativa do setor era de novidades para 2023/24, o que não se concretizou.
O modelo cogitado por Fávaro é baseado no México, adotado também em países da América Latina. Segundo ele, o objetivo é usar a inteligência artificial para precificar apólices, a fim de se adequar às diferentes realidades no país. “Cruzar dados meteorológicos e agronômicos é importante, mas o setor também precisa de subsídios ou ficará sem a política pública, sendo que os países concorrentes tem investido mais e melhor nisso”, diz Elmar Konrad, da Farsul.
Diante da possibilidade da La Niña para o segundo semestre, baixos preços da soja e cultivos mais sensíveis na mira das mudanças climáticas, a robustez de um novo seguro rural é a esperança dos mais de cinco milhões de produtores rurais brasileiros - e influencia muito no preço da comida do dia a dia.

Seguros

Uso em vida, produtos mais baratos e tecnologia: como o mercado de seguro se reinventou pós-pandemia

Seguro rural: áreas cobertas caem 52% – e crise climática pressiona a indústria e os produtores