2 de outubro de 2024 às 14:33
A Latam está lançando uma oferta de títulos de dívida com garantia no mercado internacional no valor de US$ 1,4 bilhão, num movimento de melhora do perfil de dívida justamente quando as concorrentes tentam reorganizar a casa.
Azul renegocia as condições do acordo feito com credores ainda em 2023 e a Gol tenta sair do processo de Chapter 11, nos Estados Unidos.
A nova emissão tem vencimento em 2030 e saiu a uma taxa de juros anual de 7,875%, abaixo dos 8% previstos inicialmente. A transação teve demanda de mais de 5 vezes ao valor da oferta, proveniente de mais de 250 investidores globais, segundo a empresa.
Essa é a primeira emissão de bonds desde que a companhia saiu do “Chapter 11”, em 2022. Os recursos devem reduzir o custo da dívida da companhia. A previsão da empresa é conseguir uma economia de US$ 83 milhões com o pagamento de juros menores.