Venda de unidade do Barclays pode levantar quase US$1 bi

Segundo fontes, venda planejada do negócio de índices poderia arrecadar mais do que o dobro do que era esperado

Logo da Barclays em uma agência do banco em Karachi, no Paquistão (Asim Hafeez/Bloomberg)

Da Redação

Publicado em 11 de julho de 2014 às 17h52.

Nova York - A <strong><a href="https://exame.com.br/topicos/vendas">venda </a></strong>planejada do negócio de índices do <strong><a href="https://exame.com.br/topicos/barclays">Barclays </a></strong>poderia render cerca de 1 bilhão de dólares para o banco britânico, mais do que o dobro do que era esperado, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto. </p>

A venda há muito antecipada da unidade Index, Portolio e Risk Solutions (IPRS) começou no início de junho, e vários concorrentes recentemente avançaram para a segunda rodada do processo de licitação, informaram as fontes.

Antes de o Barclays fornecer informações financeiras detalhadas sobre o negócio, potenciais licitantes tinham estimado que a unidade valia mais de 400 milhões de dólares, disseram as fontes.

O negócio inclui uma cesta de mais de 98 índices, segundo o site da unidade.

Mas o negócio mostrou-se muito maior do que os valores das receitas esperadas durante o início do período de due diligence, e agora os potenciais compradores estão avaliando a unidade em quase 1 bilhão de dólares, disseram as fontes, pedindo para não serem identificados porque o assunto não é público.

O preço estimado reflete um múltiplo de mais de oito vezes a receita, o que está em linha com transações precedentes para as empresas de índice, disseram as fontes. Um representante Barclays não quis comentar.

1. Os mais valiosos
1/50 (Andrew Harrer/Bloomberg)
São Paulo - O Wells Fargo, dos Estados Unidos, é o banco com maior valor de marca do mundo em 2014, avaliado em 30 bilhões de dólares. A informação é de relatório da consultoria Brand Finance, em seu relatório anual com as 500 marcas melhor avaliadas do setor, o o “Global Banking 500”, edição 2014. Duas instituições brasileiras aparecem entre as 25 maiores do mundo. Bradesco, na 20ª posição e com 10,600 bilhões de dólares em valor de marca, é o banco que lidera na América Latina. O Itaú aparece depois na 23ª posição, com marva avaliada em 9,904 bilhões de dólares. Já o Banco do Brasil surge na 35ª posição, com 6,972 bilhões de dólares. O Brasil é o oitavo país com bancos mais valiosos. A novidade do ranking 2014 foi a presença de mais um banco público brasileiro - a Caixa.Em sua estreia, o banco ocupou a 49ª posição, com US$ 4,8 bilhões em valor de marca. Confira os 50 primeiros colocados.
2. 1. Wells Fargo
2/50 (Justin Sullivan/Getty Images)
País: Estados Unidos
Valor de marca em 2014: 30,242 bilhões de dólares
Valor de marca em 2013: 26,044 bilhões de dólares

Rating: AAA-
3. 2. HSBC
3/50 (Ben Stansall/AFP)
País: Inglaterra
Valor de marca em 2014: 26,870 bilhões de dólares
Valor de marca em 2013: 22,865 bilhões de dólares

Rating: AAA
4. 3. Bank of America
4/50 (©AFP/arquivo / Stan Honda)
País: Estados Unidos
Valor de marca em 2014: 26,683 bilhões de dólares
Valor de marca em 2013: 22,397 bilhões de dólares

Rating: AA+
5. 4. Citi
5/50 (Divulgação)
País: Estados Unidos
Valor de marca em 2013: 24,518 bilhões de dólares
Valor de marca em 2014: 21,677 bilhões de dólares

Rating: AA+
6. 5. Chase
6/50 (Chris McGrath/Getty Images)
País: Estados Unidos
Valor de marca em 2014: 23,157 bilhões de dólares
Valor de marca em 2013: 23,408 bilhões de dólares

Rating: AA+
7. 6. ICBC
7/50 (Kim Kyung-Hoon/Reuters)
País: China
Valor de marca em 2014: 22,803 bilhões de dólares
Valor de marca em 2013: 19,820 bilhões de dólares

Rating: AA+
8. 7. BNP Paribas
8/50 (Fabrice Dimier/Bloomberg)
País: França
Valor de marca em 2014: 20,206 bilhões de dólares
Valor de marca em 2013: 18,573 bilhões de dólares

Rating: AAA-
9. 8. Santander
9/50 (Getty Images)
País: Espanha
Valor de marca em 2014: 20,021 bilhões de dólares
Valor de marca em 2013: 20,119 bilhões de dólares

Rating: AAA-
10. 9. China Construction Bank
10/50 (Xu Jingbai /Imagine China/AFP Photo)
País: China
Valor de marca em 2014: 18,954 bilhões de dólares
Valor de marca em 2013: 16,949 bilhões de dólares

Rating: AA+
11. 10. Agricultural Bank of China
11/50 (Mike Clarke/AFP)
País: China
Valor de marca em 2014: 17,783 bilhões de dólares
Valor de marca em 2013: 15,967 bilhões de dólares

Rating: AA+
12. 11. Mitsubishi UFJ
12/50 (Getty Images)
País: Japão
Valor de marca em 2013: 17,561 bilhões de dólares
Valor de marca em 2014: 11,596 bilhões de dólares

Rating: AA
13. 12. Bank of China
13/50 (Liu Jin/AFP)
País: China
Valor de marca em 2014: 16,725 bilhões de dólares
Valor de marca em 2013: 14,145 bilhões de dólares

Rating: AA+
14. 13. Barclays
14/50 (Andrew Kelly/Reuters)
País: Inglaterra
Valor de marca em 2014: 14,166 bilhões de dólares
Valor de marca em 2013: 13,436 bilhões de dólares

Rating: AA+
15. 14. JP Morgan
15/50 (Dylan Martinez/Reuters)
País: Estados Unidos
Valor de marca em 2014: 14,039 bilhões de dólares
Valor de marca em 2013: 13,775 bilhões de dólares

Rating: AA
16. 15. Deutsche Bank
16/50 (Daniel Roland/AFP)
País: Alemanha
Valor de marca em 2014: 13,491 bilhões de dólares
Valor de marca em 2013: 14,572 bilhões de dólares

Rating: AA+
17. 16. Royal Bank of Canada
17/50 (Getty Images)
País: Canadá
Valor de marca em 2014: 11,060 bilhões de dólares
Valor de marca em 2013: 10,277 bilhões de dólares

Rating: AA+
18. 17. Sberbank
18/50 (Getty Images)
País: Rússia
Valor de marca em 2014: 10,950 bilhões de dólares
Valor de marca em 2013: 14,160 bilhões de dólares

Rating: AAA
19. 18. TD Canada Trust
19/50 (Wikimedia Commons)
País: Canadá
Valor de marca em 2013: 10,855 bilhões de dólares
Valor de marca em 2014: 10,401 bilhões de dólares

Rating: AA+
20. 19. UBS
20/50 (Chris Ratcliffe/Bloomberg)
País: Suíça
Valor de marca em 2013: 10,644 bilhões
Valor de marca em 2014: 7,290 bilhões

Rating: AA+
21. 20. Bradesco
21/50 (Adriano Machado/Bloomberg News)
País: Brasil
Valor de marca em 2014: 10,600 bilhões de dólares
Valor de marca em 2013: 13,610 bilhões de dólares

Rating: AAA-
22. 21. Goldman Sachs
22/50 (REUTERS/Brendan McDermid)
País: Estados Unidos
Valor de marca em 2014: 10,160 bilhões de dólares
Valor de marca em 2013: 7,421 bilhões de dólares

Rating: AA+
23. 22. Credit Suisse
23/50 (Spencer Platt/Getty Images)
País: Suíça
Valor de marca em 2013: 10,144 bilhões
Valor de marca em 2014: 9,820 bilhões

Rating: AA+
24. 23. Itaú
24/50 (Luísa Melo/Exame.com)
País: Brasil
Valor de marca em 2014: 9,904 bilhões de dólares
Valor de marca em 2013: 12,442 bilhões de dólares Rating: AAA-
25. 24. Capital One
25/50 (Brendan Dermid/Reuters)
País: Estados Unidos
Valor de marca em 2014: 9,058 bilhões de dólares
Valor de marca em 2013: 7,456 bilhões de dólares

Rating: AA+
26. 25. BBVA
26/50 (Cristina Arias/Getty Images)
País: Espanha
Valor de marca em 2013: 8,533 bilhões
Valor de marca em 2014: 8,328 bilhões

Rating: AA+
27. 26. Morgan Stanley
27/50 (Ramin Talaie/Getty Images/AFP)
País: Estados Unidos
Valor de marca em 2013: 8,115 bilhões
Valor de marca em 2014: 7,549 bilhões

Rating: AA
28. 28. Sumitomo Mitsui Financial
28/50 (Wikimedia Commons)
País: Japão
Valor de marca em 2014: 7,988 bilhões de dólares
Valor de marca em 2013: 6,111 bilhões de dólares

Rating: AA
29. 29. Société Générale
29/50 (Pascal Le Segretain/Getty Images)
País: França
Valor de marca em 2013: 7,799 bilhões
Valor de marca em 2014: 7,248 bilhões

Rating: AA+
30. 30. ScotiaBank
30/50 (Wikimedia Commons)
País: Canadá
Valor de marca em 2013: 7,717 bilhões
Valor de marca em 2014: 7,036 bilhões

Rating: AA+
31. 31. Mizuho Financial Group
31/50 (Wikimedia Commons)
País: Japão
Valor de marca em 2014: 7,690 bilhões de dólares
Valor de marca em 2013: 4,713 bilhões de dólares

Rating: AA-
32. 32. Nordea
32/50 (Wikimedia Commons)
País: Suécia
Valor de marca em 2014: 7,376 bilhões de dólares
Valor de marca em 2013: 6,538 bilhões de dólares

Rating: AAA-
33. 33. Banco Standard Chartered
33/50 (Jerome Favre/Bloomberg)
País: Inglaterra
Valor de marca em 2014: 7,148 bilhões de dólares
Valor de marca em 2013: 7,022 bilhões de dólares

Rating: AA+
34. 34. Bank of Montreal
34/50 (Wikimedia Commons)
País: Canadá
Valor de marca em 2014: 7,114 bilhões de dólares
Valor de marca em 2013: 6,491 bilhões de dólares

Rating: AA+
35. 35. Banco do Brasil
35/50 (Divulgação)
País: Brasil
Valor de marca em 2013: 6,972 bilhões de dólares
Valor de marca em 2014: 9,883 bilhões de dólares

Rating: AA+
36. 36. Bank of Comunications
36/50 (Mark Ralston/AFP)
País: China
Valor de marca em 2014: 6,884 bilhões de dólares
Valor de marca em 2013: 5,803 bilhões de dólares

Rating: AA
37. 37. Rabobank
37/50 (Lex van Lieshout/AFP)
País: França
Valor de marca em 2013: 6,723 bilhões de dólares
Valor de marca em 2014: 7,406 bilhões de dólares

Rating: AA+
38. 38. Unicredit
38/50 (Vittorio Zunino Celotto/Getty Images)
País: Itália
Valor de marca em 2014: 6,585 bilhões de dólares
Valor de marca em 2013: 4,926 bilhões de dólares

Rating: AA
39. 39. ANZ
39/50 (Greg Wood/AFP)
País: Nova Zelândia
Valor de marca em 2013: 5,926 bilhões
Valor de marca em 2014: 5,832 bilhões

Rating: AA+
40. 40. Nomura
40/50 (Yoshikazu Tsuno/AFP)
País: Japão
Valor de marca em 2014: 5,568 bilhões de dólares
Valor de marca em 2013: 3,520 bilhões de dólares

Rating: AA
41. 41. US Bancorp
41/50 (Divulgação)
País: Estados Unidos
Valor de marca em 2014: 5,565 bilhões de dólares
Valor de marca em 2013: 6,497 bilhões de dólares

Rating: AAA-
42. 42. Commonwealth Bank of Australia
42/50 (Divulgação)
País: Austrália
Valor de marca em 2014: 5,475 bilhões de dólares
Valor de marca em 2014: 5,296 bilhões de dólares

Rating: AA+
43. 43. Shinhan Financial Group
43/50 (Wikimedia Commons)
País: Coréia do Sul
Valor de marca em 2014: 5,416 bilhões de dólares
Valor de marca em 2013: 4,185 bilhões

Rating: AA+
44. 44. China Merchants Bank
44/50 (Divulgação)
País: China
Valor de marca em 2014: 5,390 bilhões de dólares
Valor de marca em 2013: 4,589 bilhões de dólares

Rating: AA
45. 45. Canadian Imperial Bank of Commerce
45/50 (Wikimedia Commons)
País: Canadá
Valor de marca em 2014: 5,028 bilhões de dólares
Valor de marca em 2013: 4,809 bilhões de dólares

Rating: AA
46. 46. National Australia Bank
46/50 (Wikimedia Commons)
País: Austrália
Valor de marca em 2013: 4,998 bilhões de dólares
Valor de marca em 2014: 4,982 bilhões de dólares

Rating: AA
47. 47. DZ Bank
47/50 (Wikimedia Commons)
País: Alemanha
Valor de marca em 2014: 4,998 bilhões de dólares
Valor de marca em 2013: 4,982 bilhões de dólares

Rating: AAA-
48. 48. Banco Westpac
48/50 (Phil Walter/Getty Images)
País: Estados Unidos
Valor de marca em 2013: 4,901 bilhões
Valor de marca em 2014: 4,108 bilhões

Rating: AA+
49. 49. Caixa
49/50 (Andrevruas/Wikimedia Commons)
País: Brasil
Valor de marca em 2014: 4,759 bilhões de dólares
Valor de marca em 2013: 6,349 bilhões de dólares

Rating: AA-
50. 50. Bank of New York Mellon
50/50 (Mario Tama/Getty Images)
País: Estados Unidos
Valor de marca em 2013: 4,607 bilhões de dólares
Valor de marca em 2014: 4,135 bilhões de dólares

Rating: AA+

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