Negócios

Bancos oferecem empréstimo maior que desejado à Telefónica

Londres - O empréstimo de 8 bilhões de euros (10,3 bilhões de dólares) pretendido pela espanhola Telefónica teve oferta por bancos acima desse valor, com instituições financeiras se comprometendo a colocar de 9 bilhões a 10 bilhões de euros, afirmaram banqueiros nesta terça-feira. Como resultado, os compromissos individuais dos bancos serão reduzidos, afirmaram as fontes. […]

EXAME.com (EXAME.com)

EXAME.com (EXAME.com)

DR

Da Redação

Publicado em 10 de outubro de 2010 às 03h39.

Londres - O empréstimo de 8 bilhões de euros (10,3 bilhões de dólares) pretendido pela espanhola Telefónica teve oferta por bancos acima desse valor, com instituições financeiras se comprometendo a colocar de 9 bilhões a 10 bilhões de euros, afirmaram banqueiros nesta terça-feira.

Como resultado, os compromissos individuais dos bancos serão reduzidos, afirmaram as fontes.

O empréstimo, que está sendo coordenado pelo Citigroup, tem relação com a negociação da Telefónica para comprar a participação da Portugal Telecom na operadora móvel brasileira Vivo. Os grupos espanhol e português dividem o controle da Vivo por meio da joint-venture Brasilcel.

Além disso, segundo banqueiros, o empréstimo sindicalizado de 8 bilhões de euros será usado para refinanciar dívidas existentes da Telefónica.

Os trabalhos para obtenção do empréstimo continuaram mesmo apesar de a Telefónica ter retirado sua oferta de 7,15 bilhões de euros pela Vivo no último dia 16, dias após o governo português ter usado sua "golden share" na Portugal Telecom para vetar o negócio.

Apesar do impasse, que pode deixar o negócio na esfera judicial após o Tribunal Europeu de Justiça estabelecer que o uso da "golden share" viola as regras da União Europeia, banqueiros disseram que a Telefónica deve continuar a lutar pela Vivo.

O financiamento é dividido em um empréstimo de 5 bilhões de euros com vencimento em três anos e um de 3 bilhões de euros com prazo de cinco anos, segundo banqueiros. Os termos do empréstimo incluem uma opção de extensão de um ano, segundo uma das fontes.

Procurada, a Telefónica não tinha representantes imediatamente disponíveis para comentar o assunto.

Acompanhe tudo sobre:3GBancosEmpresasEmpresas abertasEmpresas espanholasFinançasOperadoras de celularServiçosTelecomunicaçõesTelefônicaVivo

Mais de Negócios

Até mês passado, iFood tinha 800 restaurantes vendendo morango do amor. Hoje, são 10 mil

Como vai ser maior arena de shows do Brasil em Porto Alegre; veja imagens

O CEO que passeia com os cachorros, faz seu próprio café e fundou rede de US$ 36 bilhões

Lembra dele? O que aconteceu com o Mirabel, o biscoito clássico dos lanches escolares