Nova York - Os grupos Nasdaq OMX e Intercontinental Exchange (ICE) indicaram nesta terça-feira que acrescentaram US$ 350 milhões a sua oferta para adquirir NYSE Euronext em uma nova tentativa de adquirir esse operador da bolsa que já pactuou com Deutsche Börse (DB).

A elevação da oferta representa que esses dois grupos assumem uma parte dos riscos relacionados aos aspectos regulatórios da transação e avalia em US$ 42,67 a ação do NYSE, uma valorização de 21% com relação à oferta do DB, que avaliou em US$ 10,2 bilhões.

No acordo prévio com o Deutsche Börse era oferecido ao NYSE Euronext US$ 35,29 por título.

Os novos termos da proposta conjunta de Nasdaq e ICE representam que a primeira ficaria com o cargo dos negócios das bolsas de valores do NYSE Euronext, e que a segunda compraria sua plataforma de derivados, segundo um comunicado de imprensa conjunto.

Além disso, as duas empresas disseram que as "entidades creditícias se comprometeram oficialmente a oferecer financiamento de US$ 3,8 bilhões". Entre esses bancos figuram Bank of America, Wells Fargo, Nordea Bank, Skandinaviska Enskilda Banken e o suíço UBS.

Nas operações eletrônicas prévias à abertura da bolsa nova-iorquina os títulos de NYSE Euronext subiam 1,9%, para os US$ 39,04 por ação.

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No início de abril, Nasdaq e ICE apresentaram uma oferta pública de aquisição hostil (OPA) para assumir o NYSE Euronext, que em fevereiro havia alcançado um pacto com a bolsa alemã.

O operador nova-iorquino rejeitou essa OPA em 10 de abril por considerá-la "altamente condicional" e porque representava "um risco desnecessário para os acionistas."

Posteriormente, Nasdaq e ICE lamentaram essa rejeição por parte da companhia que opera na Bolsa de Nova York sem sequer reunir-se com eles, e consideraram que o conselho de administração do NYSE negava aos acionistas uma proposta superior à anunciada com DB.

Nasdaq OMX e ICE consideraram então que NYSE Euronext não havia dado conta do "risco significativo" de execução associado à proposta de Deutsche Börse, que inclui significativos problemas de concorrência na Europa.

Agora seus executivos-chefes, Robert Greifeld (Nasdaq OMX) e Jeffrey Sprecher (ICE) assinalaram em comunicado de imprensa conjunto que esperam que com esta proposta possam reunir-se com o conselho de administração de NYSE, já que "é claramente superior" à de DB.

"Isto deveria eliminar qualquer preocupação do conselho do NYSE Euronext sobre discussões. Chegou o momento de deixar que comece um processo razoável", disse Greifeld no comunicado.

Nasdaq OMX, que opera o mercado com o mesmo nome no qual cotam algumas das maiores empresas tecnológicas do mundo, e ICE elevaram em 1º de abril para US$ 11,3 bilhões a oferta pelo NYSE, uma valorização de 19% do acordo de fusão anunciado em fevereiro com a alemã.

A fusão com Deutsche Börse, que opera a Bolsa de Frankfurt, representa a criação da maior bolsa do mundo por faturamento, lucro e valor de mercado, assim como o líder na negociação de derivados.