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Minerva terá emissão de notas no exterior para captar US$ 500 mi

Os títulos vencerão em 2028 e os juros remuneratórios serão de 5,875% ao ano

Minerva: segundo a Minerva, a demanda apurada foi quatro vezes superior ao montante ofertado (Dado Galdieri/Bloomberg)

Minerva: segundo a Minerva, a demanda apurada foi quatro vezes superior ao montante ofertado (Dado Galdieri/Bloomberg)

EC

Estadão Conteúdo

Publicado em 5 de dezembro de 2017 às 22h18.

Última atualização em 5 de dezembro de 2017 às 22h23.

São Paulo - A Minerva confirmou nesta terça-feira, 5, a emissão de bônus no exterior para captar US$ 500 milhões. Os títulos vencerão em 2028 e os juros remuneratórios serão de 5,875% ao ano.

Segundo a Minerva, a demanda apurada foi quatro vezes superior ao montante ofertado.

A companhia pretende utilizar os recursos para pagar pela oferta de recompra de títulos com vencimento em 2023, com taxa de remuneração de 7,750% ao ano.

Além disso, serão pagas outras dívidas de curto prazo. Será descontado desta nova emissão o valor a ser pago ao HSBC Securities (USA) pelos títulos que já recomprou nesta oferta de recompra dos títulos que vencem em 2023.

Acompanhe tudo sobre:Minerva Foodswall-street

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