São Paulo - O Conselho de Administração da Metalúrgica Gerdau aprovou nesta terça-feira um aumento de capital com a emissão de 500 milhões de ações ao preço unitário de 1,8 reais por ação, tanto ordinária como preferencial, informou a empresa em fato relevante.

Os 900 milhões de reais levantados com a operação serão utilizados integralmente para o pagamento de dívida, disse a metalúrgica.

O preço da ação na oferta restrita ficou bem abaixo do valor de fechamento da véspera, de 2,29 reais, e contribuiu para que o papel fechasse nesta terça-feira a 2,09 reais --menor cotação desde meados de 1999.

Segundo fonte ouvida pela Reuters e com conhecimento da operação, a família Gerdau subscreveu cerca de 300 milhões de reais na oferta, enquanto os investidores ficaram com o restante.