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HSBC vai assessorar Saudi Aramco em IPO de US$ 100 bilhões

Maior banco da Europa se juntará a JPMorgan Chase & Co e Morgan Stanley na operação

HSBC: executivo ainda disse que o banco está confiante de que pode manter o pagamento de dividendos no futuro próximo (Chris Ratcliffe/Bloomberg)

HSBC: executivo ainda disse que o banco está confiante de que pode manter o pagamento de dividendos no futuro próximo (Chris Ratcliffe/Bloomberg)

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Reuters

Publicado em 24 de abril de 2017 às 09h39.

Hong Kong - O HSBC foi formalmente escolhido para assessorar a gigante petrolífera saudita Aramco no que deve ser a maior oferta pública inicial de ações (IPO, em inglês) do mundo, informou nesta segunda-feira o presidente da instituição financeira, Stuart Gulliver.

O maior banco da Europa se juntará a JPMorgan Chase & Co e Morgan Stanley na operação, que deve levantar 100 bilhões de dólares e é a peça central da ambiciosa estratégia de diversificação do governo saudita.

Gulliver anunciou a escolha do banco para o IPO em reunião de acionistas em Hong Kong, confirmando notícia veiculada pela Reuters em fevereiro de que o banco estava perto de ser nomeado.

O executivo ainda disse que o HSBC está confiante de que pode manter o pagamento de dividendos no futuro próximo e prevê exceder as metas para corte de despesas e ativos ponderados pelorisco.

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