Londres - A fabricante de ketchup H.J. Heinz lançou uma operação de financiamento sindicalizado de sua dívida de 12 bilhões para apoiar a compra da companhia pela Berkshire e pelo 3G Capital, disseram fontes bancárias.

JP Morgan e Wells Fargo são coordenadores conjuntos na operação e uma variedade de bancos também subscreveram a transação, incluindo Banco do Brasil, Barclays, Citigroup, HSBC, Itaú Unibanco, RBC e UBS, entre outros, disseram as fontes.

A Heinz será comprada pela Berkshire, do megainvestidor Warren Buffett, e pelo 3G Capital, do bilionário brasileiro Jorge Paulo Lemann, por 72,5 dólares por ação. O valor representa uma quantia de 23,2 bilhões de dólares em dinheiro.

Incluindo dívidas, a Heinz avaliou o acordo, considerado como o maior negócio da história da indústria alimentícia, em 28 bilhões de dólares.

Reuniões com bancos estão marcadas para ocorrerem em Nova York na quinta-feira e em Londres na sexta-feira.

"A Heinz é grande e bem vista e as pessoas terão muito interesse em participar (do financiamento). A operação deve ocorrer sem problemas", disse uma das fontes.