Madri/Londres/Milão - Os fundos de private equity CVC e KKR estão estudando realizar uma oferta por uma fatia considerável na Endesa, subsidiária espanhola do grupo de energia italiano Enel, disseram fontes com conhecimento do assunto.

Sete fontes disseram à Reuters que os fundos estão no estágio inicial de conversas para submeter uma oferta pela endividada Enel, e que podem se unir em um consórcio que também poderia incluir o fundo de infraestrutura Macquarie e fundos de pensão canadenses.

O Citigroup está assessorando os fundos, disseram duas das fontes, falando em condição de anonimato pois o tema não é público.

A Enel se recusou a comentar, mas fontes próximas da empresa disseram que ela não tem interesse em vender parte ou toda a sua fatia de 70 por cento na Endesa, que tem valor de mercado de cerca de 13 bilhões de euros. A Endesa também não quis comentar.

As fontes disseram que a análise dos fundos começou há várias semanas e que qualquer oferta pode demorar até mais tarde neste ano, dependendo em parte do desenlace das eleições da Espanha, que devem ocorrer no fim do ano.