Instalações do Fleury: empresa acredita que os ativos envolvidos na aquisição poderão gerar uma receita líquida anualizada de 444 milhões de reais em 2011 (Divulgação)
Da Redação
Publicado em 15 de julho de 2011 às 15h39.
São Paulo - O Fleury comunicou hoje (14/7) ao mercado que celebrou o acordo de investimento para a aquisição da Labs Cardiolab. A operação já havia sido anunciada em dezembro de 2010. O valor total do negócio é estimado em 1,19 bilhão de reais.
As empresas concordaram em incluir dentre os ativos objeto da aquisição as operações diagnósticas em mais dois hospitais (Norte D’Or e Cotefil). A Labs Cardiolab atualmente faz parte da Rede D’Or. Entre os ativos que serão adquiridos incluem-se 57 unidades de atendimento concentradas no estado do Rio de Janeiro (labs D’Or); operações diagnósticas em 21 hospitais. Em abril, o Labs Cardiolab apresentava endividamento liquido de, aproximadamente, 24 milhões de reais.
O Fleury acredita que os ativos envolvidos na aquisição poderão gerar uma receita líquida anualizada para 2011 de 444 milhões de reais e ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de 111 milhões de reais, com margem ebitda de 25%.
A aquisição será concretizada em duas etapas. No primeiro fechamento, previsto para 31 de julho de 2011, a empresa comprará dos vendedores ações representativas de 50% do capital de Labs Cardiolab.
Pela aquisição, a empresa comprometeu-se a pagar 620 milhões de reais, sendo 434 milhões de reais em agosto desse ano e 186 milhões de reais seis meses apos a data de assinatura do acordo de investimento. Também no primeiro fechamento, o Integritas Participações e o Delta FM&B deverão celebrar acordo de acionistas de Fleury.
No segundo fechamento, previsto para ocorrer 120 dias após o primeiro, a empresa vai incorporar ao seu patrimônio os 50% remanescentes das ações de Labs Cardiolab, tornando-a uma subsidiaria integral de Fleury.
As empresas definiram uma relação de troca que determina a entrega de 24,9 milhões de ações da empresa aos atuais sócios vendedores, em troca dos 50% remanescentes. Essas ações, que serão emitidas por ocasião da incorporação das ações da Labs Cardiolab, representarão aproximadamente 15,94% da companhia resultante (ou seja, calculado após o aumento de capital a ser realizado em decorrência da Incorporação).