A fabricante de medicamentos genéricos Actavis, que tem sido alvo de especulações de uma possível aquisição, planeja comprar a farmacêutica especializada Warner Chilcott por 5 bilhões de dólares em ações.

As empresas disseram que o acordo tinha um valor da companhia, incluindo a dívida, de 8,5 bilhões de dólares.

A ação é anunciada conforme a Actavis rejeita abordagens da farmacêutica canadense Valeant Pharmaceuticals International e Mylan. Analistas disseram que, se a Actavis fosse comprar a Warner Chilcott, ela acabaria com as chances de ser adquirida.

Acionistas da Warner Chilcott receberão 0,16 ação da companhia combinada. As empresas afirmaram que equivaleria a 20,08 dólares por ação, com base no preço de fechamento da ação da Actavis de 125,50 dólares, na sexta-feira.

O preço de compra tem um prêmio de 34 por cento sobre o preço de fechamento das ações da Warner Chilcott, de 15,01 dólares, em 9 de maio, um dia antes das empresas revelarem que estavam em negociações.

A Warner Chilcott traz um portfólio de medicamentos de marca para saúde feminina, como o adesivo contraceptivo, para a Actavis, que produz e vende versões genéricas de medicamentos que não são mais protegidos por patentes.