Negócios

BNDES recebe oferta da AES por fatia na AES Tietê, dizem fontes

Nova proposta da Eneva pela incorporação da AES Tietê envolveria total de 7,5 bilhões de reais em dinheiro e ações

Hidrelétrica: BNDES tem 28,41% das ações da empresa de energia elétrica (AES/Divulgação)

Hidrelétrica: BNDES tem 28,41% das ações da empresa de energia elétrica (AES/Divulgação)

R

Reuters

Publicado em 27 de julho de 2020 às 11h04.

Última atualização em 27 de julho de 2020 às 11h06.

O BNDES recebeu oferta da norte-americana AES para a compra de sua fatia na elétrica AES Tietê, que também foi alvo de interesse recente da Eneva, e a proposta a princípio foi bem vista pelo banco estatal, disseram à Reuters três fontes com conhecimento do assunto.

A AES Corp fez um lance para comprar 65% da fatia do braço de participações do BNDES na AES Tietê por 17,15 reais por ação, disse uma das fontes, que falou sob a condição de anonimato. Se concretizado, o negócio reduziria a fatia do BNDESPar na companhia para 9,9%, dos atuais 28,41%.

A Eneva informou na quinta-feira passada que fará uma oferta de em torno de 7,5 bilhões de reais em dinheiro e ações para incorporar a AES Tietê, que é controlada pela AES, desde que tenha apoio do BNDESPar, que tem buscado interessados em suas ações na empresa de energia renovável.

O movimento da Eneva veio após uma primeira proposta de combinação de negócios com a AES Tietê ter sido rejeitada pelo conselho de administração da elétrica em abril.

"Vamos definir isso bem rápido. A ideia é já essa semana... tem duas propostas na mesa: Eneva e AES", disse à Reuters uma fonte do BNDES, que também falou sob sigilo.

"A (proposta) AES tem mais liquidez; tem mais dinheiro na mesa", acrescentou a fonte, sem fornecer detalhes.

Uma terceira fonte também confirmou que o banco recebeu uma proposta da AES e disse que o BNDES irá agora analisar de forma "transparente" as ofertas por sua fatia de 28,4% da AES Tietê, sem fornecer detalhes.

O BNDES informou em junho que contratou a BR Partners como assessor financeiro para buscar no mercado de capitais potenciais interessados na aquisição de sua participação acionária na AES Tietê.

A nova proposta da Eneva pela incorporação da AES Tietê envolveria total de 7,5 bilhões de reais em dinheiro e ações. Segundo a Eneva, seriam 130.498.292 novas ações ordinárias de emissão da empresa, mais 727,89 milhões de reais em dinheiro, em relação de troca que contemplaria prêmio de 10% sobre o valor de mercado das empresas em 23 de julho.

Se fechado negócio com a Eneva, o BNDES ficaria com uma participação de 8,3% na empresa resultante da incorporação da AES Tietê pela companhia.

Procurado, o BNDES informou que não iria se manifestar sobre o assunto, enquanto a AES Tietê recusou-se a comentar. A AES não respondeu de imediato a pedidos de comentário.

Acompanhe tudo sobre:AESAES TietêEnergiaEneva

Mais de Negócios

Franquias no RJ faturam R$ 11 bilhões. Conheça redes a partir de R$ 7.500 na feira da ABF-Rio

Mappin: o que aconteceu com uma das maiores lojas do Brasil no século 20

Saiba os efeitos da remoção de barragens

Exclusivo: Tino Marcos revela qual pergunta gostaria de ter feito a Ayrton Senna