Negócios

Alpargatas, da J&F, fecha venda para fundo Cambuhy

O valor de 3,5 bilhões de reais corresponde a 14,25 reais por ação ordinária e 11,40 reais por ação preferencial, afirmou a companhia

Alpargatas: discussões teriam sido interrompidas por divergência sobre preço (Astrid Stawiarz/Getty Images for Marie Claire/Getty Images)

Alpargatas: discussões teriam sido interrompidas por divergência sobre preço (Astrid Stawiarz/Getty Images for Marie Claire/Getty Images)

EC

Estadão Conteúdo

Publicado em 12 de julho de 2017 às 18h40.

Última atualização em 13 de julho de 2017 às 09h48.

São Paulo - A Alpargatas confirmou nesta noite de quarta-feira, 12, que seu acionista controlador, a J&F Investimentos vendeu o controle acionária da empresa para a Itaúsa (holding de investimentos do Itaú), Cambuhy Investimentos (fundo da família Moreira Salles) e Warrant Administração de Bens e Empresas.

O preço total do negócio é de R$ 3,5 bilhões, sendo R$ 14,25 o valor atribuído por ação ordinária e R$ 11,40 por preferencial, vendidas pela J&F.

Após delação premiada dos irmãos Joesley e Wesley Batista, controladores da J&F, o grupo colocou em andamento um processo de desinvestimentos. A meta é conseguir R$ 6 bilhões em recursos.

Foram adquiridas207.246.069ações ordinárias e de 47.937.043 preferenciais da Alpargatas, representando 85,78% do capital social votante; 20,95% das ações preferenciais da companhia e 54,24% do capital social total da Alpargatas.

A operação envolve a aquisição da totalidade das ações da Alpargatas detidas pela J&F Investimentos.

"Os compradores declararam que o objetivo da operação é a diversificação dos seus portfólios de negócios investidos", disse a Alpargatas, em fato relevante.

A Itaúsa desembolsará na transação R$ 1,750 bilhão, por 50% dessas participações, que corresponde a 27,12% do capital total da Alpargatas, e irá emitir dívida para isso.

A holding de investimentos do Itaú celebrará acordo de acionistas com BW e Cambuhy para gestão compartilhada da empresa adquirida.

"Esse acordo conterá, entre outras disposições, indicação majoritária e paritária de membros no Conselho de Administração da Alpargatas", disse a empresa, em fato relevante.

"Itaúsa, BW e Cambuhy estão confiantes de que a Alpargatas, com a colaboração de seus funcionários e executivos, continuará sua trajetória de crescimento e identificará novas oportunidades que maximizem a criação de valor aos seus diversos públicos (stakeholders). Por meio dessa transação, a Itaúsa adiciona ao seu portfólio de investimentos setor que apresenta grande potencial de crescimento e perspectiva de expansão internacional", ressaltou a companhia.

A empresa afirmou ainda que não espera que esta transação acarrete efeitos significativos no resultado da Itaúsa neste exercício social.

A forma de pagamento da compra da Alpargatas será à vista, na data do fechamento.

A conclusão da operação está sujeita à aprovação prévia do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e eventuais outras autoridades concorrenciais competentes, bem como ao lançamento de uma Oferta Pública de Aquisição de Ações (OPA) pelos compradores e aprovações societárias da vendedora.

Acompanhe tudo sobre:JBSItaúsaFusões e AquisiçõesAlpargatasJ&F

Mais de Negócios

Como a Cacau Show se tornou a varejista com mais lojas no Brasil

Quais são os 10 maiores marketplaces do Brasil? Veja ranking

Quais são as 10 maiores empresas do varejo no Brasil? Veja quanto elas faturam

Eles começaram com uma nota fiscal de R$ 300. Hoje, faturam R$ 30 milhões com produtos para pets