Bolsa de valores: veja as ações mais indicadas para novembro (Gustavo Scatena/Divulgação)
Editora de Finanças
Publicado em 3 de novembro de 2023 às 19h14.
Última atualização em 10 de novembro de 2023 às 13h53.
As ações da Vale (VALE3) lideram o ranking das recomendações de bancos, corretoras e casas de análise para o mês de novembro. Os papéis da companhia estão presentes em 9 das 12 carteiras consultadas pela EXAME Invest.
Sobre a mineradora, os analistas do BTG Pactual (mesmo grupo controlador da EXAME) afirmaram que embora as perspectivas para a economia chinesa sejam difíceis, os preços bem sustentados do minério de ferro (pelo menos no curto prazo) e o controle de custos podem levar a fortes resultados no quarto trimestre.
Os analistas da Ágora também destacaram as incertezas vindas da economia global, em especial com os rumos da atividade na China. "A verdade é que os preços do minério de ferro estão novamente em US$ 120/tonelada, sinalizando que a dinâmica do mercado físico é realmente saudável. Em função desse cenário, o EBITDA da Vale (US$ 4,5 bilhões) subiu 8% no trimestre, beneficiado por maiores volumes de minério de ferro, preços mais altos e, principalmente, custos mais baixos."
O Itaú Unibanco aparece na segunda colocação com sete recomendações. Os analistas da Ágora destacaram que o banco deve continuar a apresentar forte crescimento de lucros e ROE (Return on Equity) acima da média setorial. Além disso, o Itaú tem um balanço forte, com um elevado índice de cobertura e base de capital, o que poderia apoiar um crescimento mais forte dos empréstimos e/ou uma distribuição de dividendos mais elevada.
As ações da Prio aparecem na terceira colocação, com seis recomendações no ranking. Segundo os analistas do BTG Pactual, a empresa é a principal escolha entre as petrolíferas privadas brasileiras devido uma combinação convincente de momento operacional robusto e preços mais elevados do Bren. " o que poderia traduzir-se em revisões positivas iminentes dos lucros. É também um movimento táctico, uma vez que proporciona um certo nível de proteção contra incertezas políticas e potenciais alterações no Plano Estratégico da Petrobras, previsto para ser divulgado em Novembro." Disseram ainda que o mercado está subestimando o potencial da PRIO para diminuir os custos nos próximos meses. "Estamos confiantes de que a empresa manterá um yield robusto de geração de caixa de 20% em 2024, mesmo com potenciais atrasos na primeira produção de petróleo de Wahoo. A empresa poderia compensar parcialmente estes atrasos acelerando as atividades de perfuração em Albacora Leste. "
Veja ranking competo abaixo:
Ação | Recomendação |
Vale (VALE3) | 9 |
Itaú (ITUB4) | 7 |
Prio (PRIO3) | 6 |
BB Seguridade (BBSE3) | 5 |
Telefônica Vivo (VIVT3) | 5 |
JBS (JBSS3) | 4 |
Totvs (TOTS3) | 4 |
WEG (WEGE3) | 3 |
Multiplan (MULT3) | 3 |
Banco do Brasil (BBAS3) | 3 |
SLC Agrícola (SLCE3) | 3 |
Eletrobras (ELET3) | 3 |
Vibra (VBBR3) | 3 |
Copel (CPLE6) | 2 |
Ecorodovias (ECOR3) | 2 |
Sabesp (SBSP3) | 2 |
Gerdau (GGBR4) | 2 |
Equatorial (EQTL3) | 2 |
Suzano (SUZB3) | 2 |
Engie (EGIE3) | 2 |
Porto Seguro (PSSA3) | 2 |
Localiza (RENT3) | 2 |
Carrefour (CRFB3) | 1 |
Natura&Co (NTCO3) | 1 |
Banco BTG Pactual (BPAC11) | 1 |
Klabin (KLBN11) | 1 |
Petrobras (PETR4) | 1 |
RaiaDrogasil (RADL3) | 1 |
Cteep (TRPL4) | 1 |
Inter (INBR32) | 1 |
Kepler (KEPL3) | 1 |
Mercado Livre (MELI34) | 1 |
Rumo (RAIL3) | 1 |
Alliar (AALR3) | 1 |
Eletrobras (ELET6) | 1 |
Enauta (ENAT3) | 1 |
Fleury (FLRY3) | 1 |
Irani (RANI3) | 1 |
Meliuz (CASH3) | 1 |
Hidrovias (HBSA3) | 1 |
Marcopolo (POMO4) | 1 |
Neoenergia (NEOE3) | 1 |
Raízen (RAIZ4) | 1 |
Smart Fit (SMFT3) | 1 |
Taesa (TAEE11) | 1 |
Allos (ALOS3) | 1 |
Cosan (CSAN3) | 1 |
Rede D'or (RDOR3) | 1 |
Vivara (VIVA3) | 1 |
YDUQS (YDUQ3) | 1 |
Ambev (ABEV3) | 1 |
ASSAÍ (ASAI3) | 1 |
Direcional (DIRR3) | 1 |
ABC Brasil (ABCB4) | 1 |
Arezzo (ARZZ3) | 1 |
Odontoprev (ODPV3) | 1 |
Cyrela (CYRE3) | 1 |
3R Petroleum (RRRP3) | 1 |
Bradesco (BBDC4) | 1 |
Hypera (HYPE3) | 1 |
Lojas Renner (LREN3) | 1 |
Marfrig (MRFG3) | 1 |
Ação excluída: Eletrobras e Itaúsa
Ação incluída: WEG e Itaú Unibanco
Ação | Peso (%) |
Carrefour (CRFB3) | 10 |
Copel (CPLE6) | 10 |
Ecorodovias (ECOR3) | 10 |
Itaú Unibanco (ITUB4) | 10 |
JBS (JBSS3) | 10 |
Natura&Co (NTCO3) | 10 |
Prio (PRIO3) | 10 |
Sabesp (SBSP3) | 10 |
Vale (VALE3) | 10 |
WEG (WEGE3) | 10 |
Ação excluída: Grupo Mateus, Localiza, Direcional, Banco ABC, Caixa Seguridade
Ação incluída: BTG Pactual, Gerdau, Klabin, Multiplan, RaiaDrogasil
Ação | Peso (%) |
Banco BTG Pactual (BPAC11) | 10 |
Gerdau (GGBR4) | 10 |
Itaú Unibanco (ITUB4) | 10 |
Klabin (KLBN11) | 10 |
Multiplan (MULT3) | 10 |
Petrobras (PETR4) | 10 |
RaiaDrogasil (RADL3) | 10 |
Cteep (TRPL4) | 10 |
Vale (VALE3) | 10 |
WEG (WEGE3) | 10 |
Ação excluída: ETF IVVB11, Petrobras, Sabesp, ABC Brasil, M.Dias Branco, Klabin e ETF QBTC11
Ação incluída: JBS, Prio, Itaú Unibanco, SLC Agrícola, Inter, Kepler e Telefônica Vivo
Ação | Peso (%) |
Banco do Brasil (BBAS3) | 11 |
BB Seguridade (BBSE3) | 12 |
Inter (INBR32) | 6 |
Itaú Unibanco (ITUB4) | 8 |
JBS (JBSS3) | 13 |
Kepler (KEPL3) | 4 |
Prio (PRIO3) | 11 |
SLC Agrícola (SLCE3) | 7,50 |
Telefônica Vivo (VIVT3) | 15 |
Vale (VALE3) | 12,5o |
Ação excluída: Hapvida e Petrobras
Ação incluída: Vibra e Prio
Ação | Peso (%) |
BB Seguridade (BBSE3) | 10 |
Eletrobras (ELET3) | 10 |
Equatorial (EQTL3) | 10 |
Itaú Unibanco (ITUB4) | 10 |
Mercado Livre (MELI34) | 10 |
Prio (PRIO3) | 15 |
Rumo (RAIL3) | 10 |
Totvs (TOTS3) | 10 |
Vale (VALE3) | 10 |
Vibra Energia (VBBR3) | 10 |
Ação excluída: Taurus, Grandene, Klabin, Simpar e São Martinho
Ação incluída: Meliuz, Enauta, Fleury, Irani e Vibra
Ação | Peso (%) |
Alliar (AALR3) | 10 |
Eletrobras (ELET6) | 10 |
Enauta (ENAT3) | 10 |
Fleury (FLRY3) | 10 |
Irani (RANI3) | 10 |
Itaú Unibanco (ITUB4) | 10 |
Meliuz (CASH3) | 10 |
Suzano (SUZB3) | 10 |
Telefônica Vivo (VIVT3) | 10 |
Vibra (VBBR3) | 10 |
Ação excluída: Copasa, Grupo Soma e WEG
Ação incluída: Neoenergia, Marcopolo e Raízen
Ação | Peso (%) |
Eletrobras (ELET3) | 10 |
Engie (EGIE3) | 10 |
Hidrovias (HBSA3) | 10 |
Marcopolo (POMO4) | 10 |
Neoenergia (NEOE3) | 10 |
Porto Seguro (PSSA3) | 10 |
Prio (PRIO3) | 10 |
Raízen (RAIZ4) | 10 |
Smart Fit (SMFT3) | 10 |
Taesa (TAEE11) | 10 |
Ação excluída: Cruzeiro do Sul e São Martinho
Ação incluída: YDUQS e Cosan
Ação | Peso (%) |
Allos (ALOS3) | 10 |
Banco do Brasil (BBAS3) | 10 |
Cosan (CSAN3) | 10 |
EcoRodovias (ECOR3) | 10 |
JBS (JBSS3) | 10 |
Rede D'or (RDOR3) | 10 |
Sabesp (SBSP3) | 10 |
Vale (VALE3) | 10 |
Vivara (VIVA3) | 10 |
YDUQS (YDUQ3) | 10 |
Ação excluída: Isa CTEEP e São Martinho
Ação incluída: Ambev e SLC Agrícola
Ação | Peso (%) |
Ambev (ABEV3) | 10 |
BB Seguridade (BBSE3) | 10 |
Itaú Unibanco (ITUB4) | 11 |
JBS (JBSS3) | 11 |
PRIO (PRIO3) | 10 |
SLC Agrícola (SLCE3) | 7 |
Suzano (SUZB3) | 9 |
Vale (VALE3) | 11 |
Vivo (VIVT3) | 11 |
WEG (WEGE3) | 10 |
Ação excluída: Localiza
Ação incluída: BB Seguridade
Ação | Peso (%) |
ASSAÍ (ASAI3) | 10 |
BB Seguridade (BBSE3) | 10 |
Copel (CPLE6) | 10 |
Direcional (DIRR3) | 10 |
Itaú Unibanco (ITUB4) | 10 |
Multiplan (MULT3) | 10 |
Prio (PRIO3) | 10 |
Telefônica Brasil (VIVT3) | 10 |
TOTVS (TOTS3) | 10 |
Vale (VALE3) | 10 |
Ação excluída: Auren, Totvs, WEG e Copasa
Ação incluída: ABC Brasil, Arezzo, BB Seguridade e Engie Energia
Ação | Peso (%) |
ABC Brasil (ABCB4) | 10 |
Arezzo (ARZZ3) | 10 |
BB Seguridade (BBSE3) | 10 |
Engie (EGIE3) | 10 |
Muliplan (MULT3) | 10 |
Odontoprev (ODPV3) | 10 |
Porto Seguro (PSSA3) | 10 |
SLC Agrícola (SLCE3) | 10 |
Taesa (TAEE11) | 10 |
Telefônica Vivo (VIVT3) | 10 |
Ação excluida: Multiplan
Ação incluída: Vibra
Ação | Peso (%) |
Banco do Brasil (BBAS3) | 10 |
Cyrela (CYRE3) | 8 |
Equatorial (EQTL3) | 9 |
Itaú Unibanco (ITUB4) | 10 |
Localiza (RENT3) | 10 |
Petrobras (PETR3) | 12 |
Totvs (TOTS3) | 9 |
Vale (VALE3) | 13 |
Vibra (VBBR3) | 10 |
Vivara (VIVA3) | 9 |
Ação excluída: Vibra
Ação incluída: Localiza
Ação | Peso (%) |
3R Petroleum (RRRP3) | 10 |
Bradesco (BBDC4) | 10 |
Eletrobras (ELET3) | 10 |
Gerdau (GGBR4) | 10 |
Hypera (HYPE3) | 10 |
Localiza (RENT3) | 10 |
Lojas Renner (LREN3) | 10 |
Marfrig (MRFG3) | 10 |
Totvs (TOTS3) | 10 |
Vale (VALE3) | 10 |
A EXAME Invest acompanha mensalmente o desempenho das carteiras recomendadas enviadas pelas corretoras e bancos. Veja abaixo o desempenho das carteiras no mês de outubro e acumulado do ano até o mês passado:
Carteira | Resultado em outubro |
Benndorf Research | -0,84% |
Nova Futura | -1,65% |
Santander | -2,47% |
Guide | -3,40% |
Pagbank | -3,44% |
Planner | -3,69% |
Terra Investimentos | -5,06% |
BTG Digital | -5,07% |
Ágora Investimentos | -5,19% |
BB Investimentos | -5,97% |
CM Capital | -6,22% |
Genial Investimentos | -7,54% |
Carteira | Acumulado até outubro |
Benndorf Research | 24,78% |
Planner | 11,71% |
BTG Digital | 9,71% |
Santander | 2,36% |
Modalmais | 1,16% |
Guide | 0,78% |
Nova Futura | -3,78% |
BB Investimentos | -4,77% |
Pagbank | -5,77% |
Genial Investimentos | -5,77% |
CM Capital | -6,25% |
Terra Investimentos | -9,52% |
Ágora Investimentos | -11,86% |