Petrobras capta US$ 300 milhões no mercado de capitais japonês
Papéis da companhia estavam fora do país desde 1997
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EXAME.com (EXAME.com)
Da Redação
Publicado em 10 de outubro de 2010 às 03h33.
A Petrobras, por meio da subsidiária Petrobras International Finance Company, captou cerca de 300 milhões de dólares ao lançar títulos no Japão. A oferta marcou a volta da companhia ao mercado de capitais do país, de onde estava ausente desde 1997.
Os papéis possuem cupom semi-anual de 2,15% ao ano, com prazo de vencimento em 10 anos e garantia parcial do Japan Bank for International Cooperation (JBIC). De acordo com a Petrobras, a demanda pelos papéis foi formada por investidores japoneses como companhias de seguros e instituições financeiras.
O valor arrecadado servirá para o financiamento da construção de dutos usados nas plataformas de produção P-51, P-52 e P-53, que serão instaladas na Bacia de Campos.
Segundo a Petrobras, a operação foi coordenada pelo Mitsubishi UFJ Securities e pelo Nomura Securities Co.
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