A Cia. Hering, dona da marca de roupas Hering, anunciou nesta quinta-feira (5/7) a oferta de mais 28.333.000 ações. A empresa, que já é listada na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) sob o código HGTX3, vai emitir mais 7.500.000 ações e venderá outras 20.833.000 de propriedade dos acionistas.

Entre os dias 12 e 18 de julho, os investidores de varejo poderão fazer seus pedidos de reserva dos papéis. O valor mínimo para aplicação é de 1.000 reais e o máximo de 300.000 reais.

A estimativa do banco Itaú BBA, coordenador da operação, é de que as ações tenham preço inicial entre 11 reais e 15 reais. Ontem (4/7), as ações da companhia fecharam cotadas a 11,21 reais. O processo de bookbuilding, que considera as ofertas dos investidores institucionais para fixação do preço inicial, será finalizado no dia 19 de julho, e o valor será divulgado no dia seguinte.

Caso a demanda pelos papéis seja grande, a empresa poderá ofertar, ainda, um lote suplementar de 4.249.950 ações e um lote adicional com mais 5.666.600 ações.

Confira o cronograma da operação:

05/07/07: disponibilização do prospecto preliminar

12/07/07: início do período de reserva

18/07/07: fim do período de reserva

19/07/07: fim do processo de bookbuilding

20/07/07: divulgação do preço inicial das ações e divulgação do prospecto definitivo

23/07/07: início da negociação das ações na Bovespa