Minhas Finanças

As carteiras e aplicações favoritas dos grandes investidores na crise

Veja os fundos de ações, multimercado, renda fixa e imobiliários preferidos dos segmentos Alta Renda ou Private

Dinheiro: alocação diminuiu em fundos de ações por conta do mal desempenho das aplicações (TransferWise/Divulgação)

Dinheiro: alocação diminuiu em fundos de ações por conta do mal desempenho das aplicações (TransferWise/Divulgação)

Marília Almeida

Marília Almeida

Publicado em 16 de abril de 2020 às 19h11.

Última atualização em 16 de abril de 2020 às 19h23.

A principal mudança nas carteiras dos grandes investidores no primeiro trimestre do ano foi na alocação de ações e fundos de ações, que caiu de 14,92% em dezembro do ano passado para 11,04% em março deste ano. O movimento foi impulsionado pela desvalorizações das ações no período, com a explosão da crise do novo coronavírus. É o que mostra o estudo Big Data SmartBrain.

O levantamento da fintech é feito com base nos dados de sua plataforma de consolidação de investimentos, que processa 210 mil extratos diariamente, somando mais de R$ 120 bilhões. Os investidores analisados, em sua maioria, possuem mais de R$ 300 mil e são dos segmentos Alta Renda ou Private, os chamados grandes investidores.

Já os fundos multimercado prosseguiram com o maior espaço nos portfólios, passando de 43,16% em dezembro para 45,15%, em março.

Por sua vez, a parcela de renda fixa nas carteiras - incluindo títulos públicos e privados e fundos, também continuou expressiva, indo de 32,46% para 33,65% no mesmo período.

Contexto

O ano começou com perspectivas positivas para a economia, porém, com a pandemia da covid-19 o cenário tornou-se negativo. Depois de um período de altas na Bolsa, a queda veio de forma rápida e abrupta e o mercado se tornou mais volátil por causa das incertezas que a duração da crise e as medidas de distanciamento social trazem para a economia do Brasil e do mundo.

Principalmente a partir da confirmação do primeiro caso de coronavírus no Brasil, no dia 26 de fevereiro, após o Carnaval, a turbulência no mercado financeiro se intensificou e houve quedas em grande parte dos preços dos ativos.

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No início de março, nos Estados Unidos, o Federal Reserve, fez um corte emergencial de 0,5 ponto percentual na taxa de juros, que passou para a faixa entre 1% e 1,25% ao ano. Já por aqui, em meados de março, o Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) reduziu a taxa básica de juros da economia de 4,25% para 3,75% ao ano.

Confira o Big Data SmartBrain:

• A Top Posição trimestral: composição média das carteiras dos grandes investidores. Este estudo é feito a cada trimestre.
• As Top Aplicações do mês: as ações e os fundos mais investidos a cada mês. A divulgação refere-se a março de 2020.

Top Posição:

Alocação em Março/2020:

Alocação carteira SmartBrain - março 2020

Alocação carteira SmartBrain - março 2020 (SmartBrain)

Fonte: Big Data SmartBrain

Alocação em Dezembro/2019:

Alocação carteira SmartBrain - março 2020

Alocação carteira SmartBrain - março 2020 (SmartBrain)

Fonte: Big Data SmartBrain

Obs: Nos gráficos, Ações = ações + fundos de ações// Multimercados = fundos multimercado// Renda Fixa: títulos+ fundos da categoria.

Veja também os ativos que os grandes investidores mais investiram em março de 2020:

Ações:

TOPAÇÃORent. MêsRent. AnoRent. 12 MesesRent. 24 MesesRent. 36 Meses
1PETR4-44,79-53,64-48,73-30,402,84
2VALE3-2,46-18,91-13,247,3059,25
3BOVA11*-31,06-37,65-24,46-15,8810,46
4BBAS3-40,23-46,56-40,19-26,00-7,29
5ITUB4-27,80-35,93-29,05-23,649,34
6ITSA4-26,86-35,66-21,86-18,9327,47
7VVAR3-61,77-52,7325,12-35,1245,71
8BBDC4-31,93-42,38-38,67-24,564,68
9IRBR3-70,89-75,15-68,02-27,94Início 28/07/2017
10MGLU3-22,82-18,2181,27221,771337,2

Fonte: Big Data SmartBrain/*ETF negociado na Bolsa.

Fundos de Ações:

TOPFundoGestorRent. MêsRent. AnoRent. 12 MesesRent. 24 MesesRent. 36 Meses
1INDIE FIC FI AÇÕESINDIE CAPITAL-34,41-37,23-7,533,7240,96
2MOAT CAPITAL FIC FIAMOAT CAPITAL-36,50-42,44-22,82-5,1840,68
3AZ QUEST AÇÕES FC FIAAZ QUEST INVESTIMENTOS-35,44-38,53-24,02-15,1817,78
4ARX INCOME FI EM AÇÕESARX INVESTIMENTOS-28,19-33,75-15,100,4832,68
5EQUITAS SELECTION FC FI DE AÇÕESEQUITAS-37,96-41,94-14,464,4637,44
6ALASKA BLACK FIC FIA   BDR NIVEL IALASKA INVESTIMENTOS-59,72-66,52-56,80-48,28-22,38
7AZ QUEST TOP LONG BIASED FC FIAAZ QUEST INVESTIMENTOS-37,41-37,60-17,27-0,8635,03
8ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FI AÇÕESALASKA INVESTIMENTOS-32,19-38,27-24,18-4,3270,82
9BTG PACTUAL ABSOLUTO LS FIC FIABTG PACTUAL-14,82-15,80-4,845,9121,67
10OCCAM FC DE FIAOCCAM BRASIL-27,02-33,33-15,87-4,4830,78

Fonte: Big Data SmartBrain / obs: todos fundos de investimentos apresentados no estudo são abertos. Foram excluídos do levantamento os fundos exclusivos e os dedicados a determinados grupos e family offices.

Fundos Multimercado:

TOPFundoGestorRent. MêsRent. AnoRent. 12 MesesRent. 24 MesesRent. 36 Meses
1AZ QUEST MULTI MAX FC FI MULTIMERCADOAZ QUEST INVESTIMENTOS-6,58-3,999,3915,5436,64
2AZ QUEST MISTRAL FC FI MULT CRED PRIVAZ QUEST INVESTIMENTOS-5,22-4,60-0,806,0015,17
3OCCAM LS PLUS FC FI MULTIOCCAM BRASIL-2,57-3,458,1322,6440,27
4EXPLORITAS ALPHA AMÉRICA LAT FIC FI MULTEXPLORITAS-37,53-44,21-40,93-30,64-22,72
5CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADOCLARITAS1,001,656,8113,4423,28
6OCCAM  EQUITY HEDGE FC FI MULTIOCCAM BRASIL0,070,678,3316,7429,42
7PACIFICO MACRO FC FI MULTIMERCADOPACIFICO GESTÃO DE RECURSOS-2,23-2,446,7313,1230,56
8AZ QUEST EQUITY HEDGE FC FI MULTIAZ QUEST INVESTIMENTOS-2,00-0,585,6712,8223,65
9ABSOLUTE HEDGE FC DE FI MULTABSOLUTE-0,52-0,545,3111,6827,81
10BTG PACTUAL DISCOVERY FI MULTBTG PACTUAL-6,24-6,421,994,6724,26

Fonte: Big Data SmartBrain / obs: todos fundos de investimentos apresentados no estudo são abertos. Foram excluídos do levantamento os fundos exclusivos e os dedicados a determinados grupos e family offices.

Fundos de Renda Fixa:

TOPFundoGestorRent. MêsRent. AnoRent.

12 Meses

Rent.

24 Meses

Rent.

36

Meses

1BTG PACTUAL YIELD DI FI REF CRED PRIVBTG PACTUAL-1,96-1,312,519,0818,47
2TREND PÓS-FIXADO FC FI RF SIMPLESXP ASSET MANAGEMENT0,310,925,1611,5620,76
3XP REF FI RF REF DI CRED PRIVXP ASSET MANAGEMENT-0,360,284,3711,0220,35
4AZ QUEST LUCE FC FI RF CRED PRIV LPAZ QUEST INVESTIMENTOS-5,60-4,92-1,305,3614,49
5SPARTA PREMIUM FC FI RF REF DI CRED PRIVSPARTA0,290,874,9311,1320,23
6ARX DENALI FI RF CRED PRIVARX INVESTIMENTOS-1,08-0,364,05Início 24/08/2018Início 24/08/2018
7PORTO SEGURO FI RF REFER DI CRED PRIVPORTO SEGURO INVESTIMENTOS-1,95-1,282,589,2318,56
8CSHG DI PRIVATE FC FI RF REFCREDIT SUISSE HEDGING GRIFFO0,020,624,5910,8319,86
9BRASIL PLURAL YIELD FI RF REF DIBRASIL PLURAL0,070,724,8211,2320,64
10SANTANDER FC YIELD VIP RF REF DI CRED PRIVBANCO SANTANDER-0,550,14,2310,7920,35

Fonte: Big Data SmartBrain / obs: todos fundos de investimentos apresentados no estudo são abertos. Foram excluídos do levantamento os fundos exclusivos e os dedicados a determinados grupos e family offices.

Fundos Imobiliários (FIIs):

TOPTickerFIIRent. MêsRent. AnoRent.

12 Meses

Rent.

24 Meses

Rent.

36 Meses

1BCFF11FDO INV IMOB - FII BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS-20,08-27,24-0,854,88Início 01/12/2017
2HGRE11CSHG REAL ESTATE FDO INV IMOB - FII-13,12-21,706,3513,2639,10
3KNCR11KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FDO INV IMOB - FII-12,98-13,76-8,94-3,163,60
4BPFF11FDO INV IMOB BRASIL PLURAL ABSOLUTO FDO DE FUNDOS-17,02-25,3412,303,4932,71
5KNRI11KINEA RENDA IMOBILIÁRIA FDO INV IMOB - FII-9,51-21,346,57-0,6221,19
6BRCR11FDO INV IMOB - FII BTG PACTUAL CORP. OFFICE FUND-17,62-22,95-1,193,1411,31
7HGBS11CSHG BRASIL SHOPPING - FDO INV IMOB - FII-21,68-25,93-7,894,9321,09
8GGRC11GGR COVEPI RENDA FDO INV IMOB-12,18-19,46-4,284,22Início 04/05/2017
9HGLG11CSHG LOGÍSTICA FDO INV IMOB - FII-10,34-22,403,5119,0262,83
10SDIL11FDO INV IMOB SDI RIO BRAVO RENDA LOGISTICA - FII-9,08-32,52-3,3212,1634,79

Fonte: Big Data SmartBrain / obs: todos fundos de investimentos apresentados no estudo são abertos. Foram excluídos do levantamento os fundos exclusivos e os dedicados a determinados grupos e family offices.

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