Mercados

Votorantim Metais faz pedido de IPO em Nova York e Toronto

A controladora Votorantim SA está vendendo uma quantidade não revelada de ações no IPO da Votorantim Metais, que passará a se chamar Nexa Resources

Votorantim: o IPO deverá ajudar o grupo Votorantim a reduzir dívida de cerca de 15 bilhões de reais (Marcos Rosa/VEJA)

Votorantim: o IPO deverá ajudar o grupo Votorantim a reduzir dívida de cerca de 15 bilhões de reais (Marcos Rosa/VEJA)

R

Reuters

Publicado em 21 de setembro de 2017 às 16h53.

São Paulo/Toronto - A Votorantim Metais fez nesta quinta-feira pedido de oferta pública inicial de ações em Nova York e Toronto, com objetivo de acessar uma ampla base de investidores e apostando na recuperação dos preços de zinco, cobre, chumbo e prata.

A controladora Votorantim SA está vendendo uma quantidade não revelada de ações no IPO da Votorantim Metais, que passará a se chamar Nexa Resources e terá sede em Luxemburgo.

Outros termos do IPO, incluindo tamanho ou faixa indicativa de preço não foram informados no pedido.

A Reuters publicou em 10 de abril que a companhia planejava um IPO e em 12 de julho informou que a produtora de metais estava planejando uma oferta de 750 milhões de dólares, que avaliaria a empresa em 4 bilhões de dólares.

O IPO deverá ajudar o grupo Votorantim a reduzir dívida de cerca de 15 bilhões de reais.

A Votorantim e a Votorantim Metais contrataram JPMorgan , Morgan Stanley, Credit Suisse, BMO Financial, Bank of America, Citigroup, Bank of Nova Scotia, Bradesco e Credicorp.

Acompanhe tudo sobre:VotorantimNova YorkIPOsToronto

Mais de Mercados

Ozempic sem injeção? Pílulas podem desbancar as famosas canetas, diz Novo Nordisk

Fundador do Peixe Urbano explica por que a 'febre de 2010' chegou ao fim

Berkshire Hathaway separa funções de CEO e chairman e prepara sucessão de Buffett

Paramount prevê comprar Free Press por US$ 150 milhões e nomear ex-NYT como chefe da CBS News