Londres - A companhia francesa Vivendi vendeu 1 bilhão de euros em bônus em uma emissão dividida em duas tranches, de acordo com uma fonte próxima à operação. A primeira parcela, de 500 milhões de euros em títulos de quatro anos, foi vendida por 99,673% do valor de face e um spread de 215 pontos-base sobre os midswaps, em linha com a estimativa divulgada anteriormente.

A segunda parcela, de 500 milhões de euros em títulos de sete anos, foi vendida por 99,536% do valor de face e spread de 265 pontos-base sobre os midswaps, também dentro do previsto. Os papéis de quatro anos carregam cupom de 3,875%, enquanto os de sete anos oferecem juro nominal de 4,875%.

Os coordenadores da operação são o BNP Paribas, o Deutsche Bank, o Bank of Tokyo Mitsubishi, o Lloyds Banking Group e o Banco Santander. A Vivendi possui rating Baa2 pela Moody's e BBB pela Standard and Poor's. As informações são da Dow Jones.