Veja as 9 empresas que irão lançar novas ações na bolsa
O IPO da BB Seguridade, que acontece dia 25 de abril, é o mais esperado
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(BM&FBovespa/Divulgação)
Da Redação
Publicado em 11 de abril de 2013 às 17h24.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 15h39.
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1/10 (BM&FBovespa/Divulgação)
Entre novas ofertas de empresas que já têm ações na bolsa e vendas iniciais (IPOs, na sigla em inglês) seis negócios podem levantar até 16,5 bilhões de reais na BM&F Bovespa ainda este mês e aumentar a lista de ofertas deste ano que já conta com dois IPOs (Linx e Senior Solution) e Estácio. O IPO da BB Seguridade é o mais esperado entre eles. Podendo levantar até 12 bilhões de reais e ainda abrir caminho para uma reavaliação dos segmentos de seguros de outros bancos, a estreia no dia 25 de abril promete ser a segunda maior da história da bolsa brasileira – atrás do IPO do Santander Brasil em outubro de 2009 que girou 13,1 bilhões de reais. -
2. Biosev
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2/10 (Kiko Ferrite/Exame)
A Biosev, unidade da Louis Dreyfus Holding BV - segunda maior processadora de cana-de-açúcar do mundo -, pode levantar até 945 milhões de reais com seu IPO. A oferta é primária, ou seja, os recursos devem ir para o caixa da empresa. Segundo o prospecto, o dinheiro será utilizado para pagar a dívida da empresa. Essa é a segunda tentativa da empresa de estrear na bolsa brasileira. Para atrair mais investidores, a Biosev ofereceu uma garantia de reembolso aos que adquirirem ações em seu IPO. Ao comprar a ação, o investidor poderá comprar também uma opção de vender a ação, isto é, a ação comprada no IPO poderá ser revendida para a empresa em até 15 meses depois da oferta. Segundo o prospecto da oferta, o preço por ação será de15 reais e estima-se que o preço por opção de venda estará situado entre 0,01 e 2,00 reais. As ações farão parte do Novo Mercado – o mais elevado de governança corporativa da bolsa – e serão negociadas com o código BSEV3. O coordenador líder da operação é o BTG Pactual. Reservas: do dia 3 ao dia 12 de abril. Estreia: 19 de abril. Leia o prospecto -
3. Alupar
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3/10 (Getty Images)
A Alupar Investimento, que atua na transmissão e geração de energia, pode levantar até 1,16 bilhão de reais em uma oferta pública inicial de certificados de depósitos de ações (units). A empresa vai vender um lote inicial de 40 milhões de units, formadas cada uma por uma ação ordinária e duas preferenciais. Há possibilidade de distribuição de lotes suplementar e adicional com até 6 milhões e 8 milhões de units, respectivamente. A operação será primária, ou seja, todo o dinheiro obtido será destinado para o caixa da companhia. Segundo o prospecto da oferta, 80% dos recursos obtidos serão utilizados na obtenção de novas concessões, autorizações e permissões para exploração de novos empreendimentos. Os outros 20% terão como destino aquisições de empreendimentos de transmissão e geração de energia elétrica já existentes. As ações farão parte do Nível 2 de governança corporativa da bolsa e serão negociadas com o código ALUP11. O coordenador líder da operação é o Itaú BBA. Reservas: do dia 8 ao dia 19 de abril Preço: entre 18,50 e 21,50 por unit Estreia: 24 de abril Leia o prospecto -
4. BHG
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4/10 (Divulgação)
Após realizar o seu IPO em 2007, A Brazil Hospitality Group (BHG), terceira maior rede hoteleira do país, vai fazer uma nova oferta de ações que prevê a distribuição primária de 18.779.343 ações ordinárias. A expectativa é que de que a empresa capte aproximadamente 540 milhões de reais. As novas ações da BHG começam a ser negociadas na Bovespa em 22 de abril. A oferta é primária e os recursos captados serão direcionados da seguinte forma: 80% para aquisições de hotéis, 10% para desenvolvimento de novos hotéis e 10% para investimento em hotéis existentes e reforço de capital de giro. O coordenador líder da operação é o Itaú BBA. Reservas: de 15 a 17 de abril Preço: 17,50 reais Estreia: 22 de abril Leia o prospecto Atualizada dia 19/04, às 11h53. -
5. BB Seguridade
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5/10 (Banco do Brasil/VEJA)
O IPO da unidade de seguros do Banco do Brasil é o que mais tem chamando a atenção dos investidores. A captação pode alcançar 12 bilhões de reais, segunda maior na história dos IPOs da Bovespa. O ínicio das negociações seria no dia 25 de abril, mas no dia 12 de abril a CVM suspendeu a oferta da BB Seguridade por 30 dias. De acordo com comunicado divulgado pela Superintendência de Registro de Valores Mobiliários, a suspensão foi motivada pela utilização de materiais publicitários irregulares na divulgação da oferta. No entanto, no dia 17 de abril, em comunicado divulgado ao mercado, a BB Seguridade informou que a CVM autorizou a retomada da oferta. Por conta da suspensão, o encerramento do período de reserva ocorrerá em 24 de abril, com a precificação das ações prevista para o dia seguinte. O início dos negócios é esperado para 29 de abril, quatro dias depois da data inicialmente prevista. Serão distribuídas 500 milhões de ações ordinárias. A oferta poderá ser acrescida de um lote suplementar de 75 milhões de ações, e de outro lote adicional de 100 milhões de ações. Como a distribuição é do tipo secundária, os recursos da venda ficarão com o acionista vendedor que no caso é o Banco do Brasil. O IPO chama tanta atenção porque é visto como parâmetro de valor do segmento de seguros dos bancos. De acordo com o HSBC, o IPO deve ajudar a expor o valor oculto do segmento de seguros do banco, o que pode beneficiar outros bancos, como o Bradesco. O coordenador líder da operação é o BB Investimentos. Reservas: de 10 a 24 de abril Preço: de 15 a 18 reais Estreia: 29 de abril Leia o prospecto Atualizada em 17 de abril, às 10h40 -
6. Smiles
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6/10 (Divulgação)
A empresa de fidelidade de clientes da Gol, Smiles, pode levantar até 1,35 bilhão de reais em sua oferta pública inicial primária de ações. Serão distribuídas 38,6 milhões de ações ordinárias no lote inicial. A oferta ainda prevê lotes suplementar e adicional reunindo até 13,5 ações. Segundo o prospecto da oferta, os recursos levantados serão utilizados para pagamento antecipado para compra de Passagens Prêmio da VRG Linhas Aéreas. O coordenador líder da operação é o Credit Suisse. As ações farão parte do Novo Mercado da bolsa e serão negociadas com o código SMLE3. A empresa será uma alternativa na bolsa ao programa de fidelidade da TAM, a Multiplus (MPLUS3). Reservas: 15 a 24 de abril Preço: entre 20,70 e 25,80 reais Estreia: 29 de abril Leia o prospecto -
7. Votorantim Cimentos
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7/10 (Marcos Rosa/VEJA)
A Votorantim Cimentos protocolou na última segunda-feira na CVM os pedidos de registro de companhia aberta e de IPO. A companhia pretende vender entre 20% e 30% de seu capital em uma oferta primária e secundária. O mercado estima que a oferta possa girar cerca de 6 bilhões de reais. Os recursos da operação primária serão destinados para expansão orgânica e diversificação de portfólio de produtos no Brasil, além de aquisições de ativos de construção fora do Brasil. A companhia tem a meta de ser uma das cinco maiores empresas de cimento do mundo, e hoje está na 8ª posição. O acionista vendedor na operação secundária é a Votorantim Industrial. As ações farão parte do Nível 2 de governança corporativa da bolsa. O coordenador líder da operação é o Itaú BBA. Leia o prospecto -
8. Tupy
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8/10 (Tony Ashby-Pool/Getty Images)
A catarinense Tupy, maior empresa de fundição da América Latina, contratou o Citigroup, Grupo BTG Pactual, Banco Itaú BBA e Banco do Brasil para liderar uma nova oferta pública de ações – primária e secundária. A oferta é considerada um re-IPO depois da estreia da companhia em bolsa em 2002. Segundo o prospecto da oferta, os recursos levantados na oferta primária serão utilizados para projetos de redução de custo e projetos de expansão e adequação de estrutura de capital. De acordo com o departamento de Relações com Investidores da Tupy, apesar de a oferta estar em análise desde fevereiro, ainda não há novidades sobre precificação ou período de reservas. Leia o prospecto -
9. AutoBrasil
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9/10 (Marcello Casal Jr./Abr)
A AutoBrasil, empresa de compra e venda de carros usados, contratou o BTG Pactual para liderar seu IPO, que contará com uma oferta primária e outra secundária. De acordo com o prospecto da oferta, 47% do capital levantado será utilizado como capital de giro, 42% para firmar acordos societários ou operacionais com outras concessionárias, 6% na abertura de novas lojas, 3% para o desenvolvimento de ferramentas de sistemas, tecnologia e informatização das operações e os 2% restantes para marketing. A oferta está em análise desde agosto de 2012, mas ainda não há informações sobre período de reservas ou precificação. Leia o prospecto -
10. Veja agora como não comer carne queimada na bolsa, segundo o JP Morgan
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10/10 (Mitchell/Getty Images)
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