São Paulo - A Vale informou no início da noite que precificou a oferta de bônus de sua subsidiária integral Vale Overseas Limited (Vale Overseas) de US$ 1 bilhão com cupom de 4,625% para os bônus de 10 anos e US$ 750 milhões com cupom de 6,875% para os bônus com vencimento em 2039.

Segundo a empresa, os papéis de 2039 serão consolidados e formarão uma única série com os bônus emitidos pela Vale Overseas com cupom de 6,875% de US$ 1 bilhão com vencimento em 2039, emitidos em 10 de novembro de 2009. Já os bônus de 2020 terão um cupom de 4,625% ao ano, pagos semestralmente, ao preço de 99,030% do valor de face do título.

Esses bônus têm vencimento em setembro de 2020 e foram emitidos com um spread de 210 pontos-base sobre os títulos do Tesouro dos EUA, resultando em um rendimento para o investidor de 4,748%.

Os bônus de 2039 terão um cupom de 6,875% ao ano, pagos semestralmente, ao preço de 110,872% do valor de face do título. Esses bônus vencem em novembro de 2039 e foram emitidas com um spread de 235 pontos-base sobre os títulos do Tesouro dos EUA, resultando em um rendimento para o investidor de 6,074%. A Vale informou que utilizará os recursos líquidos dessa oferta para propósitos corporativos em geral.

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