São Paulo – A locadora de veículos Unidas anunciou nesta terça-feira detalhes da sua oferta pública de debêntures, em duas séries e com vencimento de cinco anos, no valor de 500 milhões de reais, segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Serão emitidas 50 mil debêntures com valor nominal de 10 mil reais cada. A empresa ainda não especificou quantas debêntures serão emitidas em cada série. A oferta será realizada no dia 15 de outubro deste ano.

O Banco BTG Pactual atuará como coordernador líder da operação, sendo auxiliado pelo Bradesco BBI, BES Investimento do Brasil (BESI) e BB-Banco de Investimento (BB-BI).

Atualmente o capital social da Unidas é de 745,731 milhões de reais, representado por 285,138 milhões de ações ordinárias. Com a operação, a empresa poderá elevar seu capital em até 365 milhões de novas ações ordinárias, mediante a aprovação do conselho de administração da companhia.

Segundo a Unidas, 67% dos recursos obtidos serão utilizados no pagamento integral de notas comerciais e 33% para o pagamento de dívidas da empresa ou de suas controladas, além de ampliarem o capital de giro da companhia.