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Unidas anuncia emissão de R$ 500 milhões em debêntures

Recursos captados serão destinados ao pagamento de dívidas e reforço do capital de giro da companhia

Pregão da Bovespa (Marcel Salim/EXAME.com)

Pregão da Bovespa (Marcel Salim/EXAME.com)

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Da Redação

Publicado em 2 de setembro de 2011 às 15h18.

São Paulo – A Unidas, locadora de veículos, anunciou a emissão de 50 mil debêntures não conversíveis em ações, em até duas séries. A operação está marcada para ocorrer no dia 15 de outubro de 2011.

O valor nominal de cada papel é de 10 mil reais, tornando a operação avaliada em 500 milhões de reais. O vencimento das duas séries ocorrerá ao término do prazo de 5 anos, contados da data de emissão, vencendo, portanto, em 15 de outubro de 2016.

Os recursos captados serão destinados ao pagamento de dívidas e reforço do capital de giro da companhia. O Banco BTG Pactual será o coordenador líder da operação, auxiliado por Brando do BrasilI, Bradesco e BESI.

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