Mercados

Terminam hoje as reservas para o IPO da Smiles

Ações começam a ser negociadas no dia 29 de abril


	Smiles: IPO pode levantar até 1,35 bilhão de reais
 (Renato Araújo/ABr)

Smiles: IPO pode levantar até 1,35 bilhão de reais (Renato Araújo/ABr)

DR

Da Redação

Publicado em 24 de abril de 2013 às 10h33.

São Paulo - Termina nessa quarta-feira o período de reservas para o IPO Smiles. A empresa de fidelidade de clientes da Gol pode levantar até 1,35 bilhão de reais com a oferta. As ações estreiam na Bovespa no dia 29 de abril, próxima segunda-feira. 

Serão distribuídas 38,6 milhões de ações ordinárias no lote inicial. A oferta ainda prevê lotes suplementar e adicional reunindo até 13,5 ações. As ações farão parte do Novo Mercado da bolsa e serão negociadas com o código SMLE3.

A precificação acontece nesta quinta-feira. De acordo com o prospecto da oferta, o preço por ação deve ficar entre 20,70 e 25,80 reais. Os recursos levantados serão utilizados para pagamento antecipado para compra de Passagens Prêmio da VRG Linhas Aéreas. 

A operação tornará a Smiles a segunda empresa do setor na Bovespa, depois que a Multiplus, da TAM, fez seu IPO no início de 2010.

Os coordenadores do IPO da Smiles são Credit Suisse, Itaú BBA, Bradesco BBI, Morgan Stanley, Deutsche Bank, Santander e BB Investimentos.

Acompanhe tudo sobre:EmpresasEmpresas brasileirasSetor de transporteServiçosSmilesprogramas-de-fidelidadeB3bolsas-de-valoresAviaçãocompanhias-aereasMercado financeiroIPOsGol Linhas Aéreas

Mais de Mercados

Goldman Sachs investe US$ 1 bilhão em empresa de gestão de patrimônio e aposentadoria

Dólar fecha em queda, abaixo de R$ 5,45, à espera do Payroll nos EUA

Raízen e Cosan registram forte alta na bolsa. O motivo vai além da saída do Oxxo

Ibovespa fecha em alta repercutindo resultado da balança comercial