Mercados

Termina amanhã oferta de ações da Senior Solution

A empresa será negociada no Bovespa Mais, segmento de acesso da BM&FBovespa, destinado a empresas de menor porte


	A estimativa de preço para os papéis varia de R$ 13,50 a R$ 15,50, segundo os emissores, e a cotação final será definida dia 6, quarta-feira
 (BM&FBovespa/Divulgação)

A estimativa de preço para os papéis varia de R$ 13,50 a R$ 15,50, segundo os emissores, e a cotação final será definida dia 6, quarta-feira (BM&FBovespa/Divulgação)

DR

Da Redação

Publicado em 12 de março de 2013 às 17h25.

São Paulo - A empresa de serviços de softwares e serviços para o setor financeiro Senior Solution encerra amanhã, 5 de março, sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). A empresa será negociada no Bovespa Mais, segmento de acesso da BM&FBovespa, destinado a empresas de menor porte. O valor da aplicação varia de R$ 1 mil a R$ 300 mil.

A estimativa de preço para os papéis varia de R$ 13,50 a R$ 15,50, segundo os emissores, e a cotação final será definida dia 6, quarta-feira. Estão sendo oferecidos 4,828 milhões de ações, sendo 3,448 milhões de ações novas e R$ 1,379 milhões de papéis pertencentes aos atuais acionistas.

Com os lotes suplementar e adicional, a oferta chegaria a 6,517 milhões de ações, o que, pelos valores estimados para os papéis, significaria uma oferta total entre R$ 87,983 milhões e R$ 101,017 milhões. Considerando o preço mais alto, R$ 15,50 por ação, cerca de R$ 53 milhões, a parcela de ações novas deve ir para o financiamento da empresa. O restante irá para o bolso dos sócios, BNDES e a gestora de fundos de private equity Stratus.

As ações devem começar a ser negociadas no Bovespa Mais dia 8. A oferta é coordenada pelo Banco Votorantim e pela BB Investimentos.
A empresa não divulgou ainda seu resultado do quarto trimestre. No terceiro, teve lucro de R$ 2,363 milhões, acumulando R$ 5,982 milhões no ano até setembro. O patrimônio líquido da empresa era de R$ 14,554 milhões, com ativos totais de R$ 31 milhões, sendo R$ 10 milhões de intangível (bens cuja avaliação é estimada pelos sócios, como marcas).

A oferta representará portanto uma forte injeção de recursos na empresa, que teve receitas de R$ 37 milhões no ano passado, até setembro.

A empresa foi criada há 16 anos pelos empresários Bernardo Gomes e Luciano Carvalho.

Por serem empresas de menor porte, e com grandes planos de expansão, os analistas recomendam que apenas investidores mais experientes e com maior apetite pelo risco participem das ofertas do Bovespa Mais, e com uma parcela pequena de seus recursos.

Acompanhe tudo sobre:EmpresasEmpresas abertasservicos-financeirosB3bolsas-de-valoresMercado financeiroIPOsSenior SolutionOfertas de ações

Mais de Mercados

Depois de Nvidia, Intel agora sonda Apple para parceria, diz agência

Assaí aciona Justiça para se proteger de dívidas tributárias do GPA

Oracle prevê levantar US$ 15 bilhões com emissão de títulos corporativos

Ibovespa fecha em ligeira alta e garante novo recorde de fechamento