O conselho de administração da Telefônica Brasil S/A (VIVT4) aprovou a emissão de R$ 1,3 bilhão em debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária e em série única.

A oferta restrita é destinada exclusivamente a investidores qualificados. As 130 mil debêntures com valor nominal unitário de R$ 10 mil serão emitidas no próximo dia 25 de abril, e terão prazo de vencimento de cinco anos.

As debêntures receberão juros remuneratórios correspondentes a 100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, "extra-grupo", expressas na forma percentual ao ano, base 252 dias úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela CETIP, acrescidas de um spread equivalente a 0,68% ao ano.

O valor de R$ 1,3 bilhão a ser arrecadado será destinado à amortização de dívidas futuras, ao investimento em projetos (Capex) da operadora e no reforço de caixa para assegurar melhora na liquidez da empresa.

A futura emissão recebeu o rating "brAAA" da Standard & Poor’s.