São Paulo – A Tele Norte Leste (TNLP3; TNLP4), do grupo Oi, irá emitir 1,5 bilhão de reais em debêntures, informou a empresa em comunicado enviado à CVM (Comissão de Valores Mobiliários) nesta segunda-feira (23).

Serão emitidos 150 mil papéis, com um valor de 10 mil reais cada e prazo de 1 ano. As debêntures não serão conversíveis em ações. Os juros pagos serão de 100% o DI de um dia, mais um spread de 0,65% ao ano. A oferta é restrita para investidores qualificados.

Os recursos serão utilizados para a recomposição do caixa da companhia ante à liquidação das notas promissórias comerciais emitidas em 15 de fevereiro de 2011, com vencimento em 16 de maio de 2011.

O banco Itaú BBA será o coordenador líder da operação, com o auxílio do Banco do Brasil Investimento.