A Sequoia Logística (SEQL3) informou ter concluído o processo de bookbuilding para a emissão de 341.546 debêntures de R$ 1.000 cada, perfazendo um montante de R$ 341,546 milhões.

A quantidade mínima para a viabilização da oferta era de 200.000 debêntures. A empresa acumula 96,3% de queda desde seu IPO, realizado em outubro de 2020. A queda é a maior entre as empresas listadas na bolsa na última janela de abertura de capital.

Debêntures conversíveis

Serão emitidas 241.546 debêntures na primeira série e 100.000 debêntures como parte da segunda série. As debêntures da primeira série são conversíveis em ações.

O preço da ação decorrente da conversão foi fixado em R$ 1,10, após alteração em relação ao valor anterior de R$ 1,25. As ações da companhia estão cotadas atualmente a R$ 0,46.

Além da redução do valor de conversão, o processo de emissão de debêntures ainda foi marcada pela necessidade de a empresa realizar um novo registro de emissão por, segundo a empresa, "inconsistências" no sistema da CVM.