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Schahin contrata bancos para road show com investidores

Os bancos contratados para a operação são Citigroup, Deutsche Bank, HSBC e Mizuho


	Schahin: empresa pode fazer captação em dólares para investidor qualificado
 (Schahin/Divulgação)

Schahin: empresa pode fazer captação em dólares para investidor qualificado (Schahin/Divulgação)

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Da Redação

Publicado em 13 de junho de 2013 às 07h48.

São Paulo - Empresa pode fazer captação em dólares para investidor qualificado, segundo pessoa familiarizada com a transação que pediu anonimato porque os termos não estão fechados.

Os bancos contratados para a operação são Citigroup, Deutsche Bank, HSBC e Mizuho. As reuniões acontecem em 31 de janeiro, em Boston; e em 1, 4 e 5 de fevereiro em Los Angeles, Londres e Nova York, respectivamente.

S&P e Fitch disseram que emissão será de US$ 685 milhões, em relatórios separados. S&P deve atribuir rating BB+ e Fitch rating BB-, ambas com perspectiva estável.

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