Mercados

Schahin contrata bancos para road show com investidores

Os bancos contratados para a operação são Citigroup, Deutsche Bank, HSBC e Mizuho


	Schahin: empresa pode fazer captação em dólares para investidor qualificado
 (Schahin/Divulgação)

Schahin: empresa pode fazer captação em dólares para investidor qualificado (Schahin/Divulgação)

DR

Da Redação

Publicado em 13 de junho de 2013 às 07h48.

São Paulo - Empresa pode fazer captação em dólares para investidor qualificado, segundo pessoa familiarizada com a transação que pediu anonimato porque os termos não estão fechados.

Os bancos contratados para a operação são Citigroup, Deutsche Bank, HSBC e Mizuho. As reuniões acontecem em 31 de janeiro, em Boston; e em 1, 4 e 5 de fevereiro em Los Angeles, Londres e Nova York, respectivamente.

S&P e Fitch disseram que emissão será de US$ 685 milhões, em relatórios separados. S&P deve atribuir rating BB+ e Fitch rating BB-, ambas com perspectiva estável.

Acompanhe tudo sobre:EmpresasBancosEmpresas americanasB3bolsas-de-valoresAçõesFinançasCitibankCitigroupEmpresas alemãsEmpresas inglesasHSBCDeutsche BankAcionistasbancos-de-investimento

Mais de Mercados

Vale (VALE3) anuncia data para divulgação de resultados do 3º trimestre; veja o que esperar

Petróleo cai para seu nível mais baixo em cinco meses

Netflix (NFLX) perde US$ 15 bilhões em valor após Elon Musk liderar boicote contra streaming

Ambipar cai 61% e perde R$ 3,5 bilhões de valor de mercado em 3 dias