A Rede D'Or (RDOR3) anunciou nesta quarta-feira, 16, a venda de sua participação de 41% na GSH, rede especializada em hemoterapia, terapia celular e medicina nuclear.

O comprador é a George Holding, controlada por fundos geridos pela CVC Capital Partners, que está levando 98,5% da GSH, que opera o banco de sangue de São Paulo.

O valor total pago pela CVC é de R$ 1,58 bilhões, incluindo a dívida líquida da GSH. A empresa é o primeiro investimento da CVC em saúde no Brasil.

A operação será paga em três parcelas: 70% no fechamento, 23,5% no segundo aniversário da transação, e 6,5% em parcela variável e contingente, dependendo de métricas estabelecidas no contrato.

Após a aquisição, a GSH continuará a prestar serviços aos hospitais da Rede D'Or, por meio de contratos de longo prazo, com cláusulas de níveis de serviço (SLAs) e outras condições usuais a contratos dessa natureza.

O fechamento da transação está condicionado à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e ao cumprimento de outras condições precedentes.