Mercados

RBS corta preço de ações do banco norte-americano Citizens

Maior listagem de um banco norte-americano desde a crise financeira teve uma recepção morna entre investidores


	Citizens: ações foram vendidas por 21,50 dólares por papel na IPO, menos que o esperado
 (Bloomberg)

Citizens: ações foram vendidas por 21,50 dólares por papel na IPO, menos que o esperado (Bloomberg)

DR

Da Redação

Publicado em 24 de setembro de 2014 às 10h53.

Londres - A maior listagem de um banco norte-americano desde a crise financeira teve uma recepção morna entre investidores, forçando o Royal Bank of Scotland a cortar o preço das ações vendidas do Citizens Financial Group.

As ações foram vendidas por 21,50 dólares por papel na oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) em Nova York, menos que o esperado e em patamar que avalia o Citizens em 12 bilhões de dólares.

A oferta do britânica RBS movimentou cerca de 3 bilhões de dólares, tornando-se a segunda maior nos Estados Unidos neste ano, atrás da listagem do Alibaba, que movimentou 25 bilhões de dólares.

O RBS tinha originalmente planejado vender ações em seu banco nos EUA por entre 23 a 25 dólares. Ele cortou o preço devido a incertezas de investidores sobre a capacidade do banco de alcançar suas metas de lucratividade e um apetite mais fraco para ações financeiras do que de outros setores, segundo analistas.

O RBS, que detinha 100 por cento do Citizens, vendeu 140 milhões de ações e pode oferecer 21 milhões a mais em uma opção de lote suplementar, o que elevaria os recursos obtidos para 3,5 bilhões de dólares e veria a venda de 29 por cento do negócio norte-americano.

O RBS tem intenção de vender totalmente o Citizens até o final de 2016. O banco foi obrigado por reguladores europeus a vender o negócio como custo por ter tomado 45 bilhões de libras (73,7 bilhões de dólares) em um resgate financiado pelos contribuintes em 2008.

Acompanhe tudo sobre:Banco RBSBancosEmpresasEstados Unidos (EUA)IPOsMercado financeiroPaíses ricosRoyal Bank of Scotland

Mais de Mercados

Mercado intensifica aposta em alta de 50 pontos-base na próxima reunião do Copom

Ação da Agrogalaxy desaba 25% após pedido de RJ e vale menos de um real

Ibovespa fecha em queda, apesar de rali pós-Fed no exterior; Nasdaq sobe mais de 2%

Reação ao Fomc e Copom, decisão de juros na Inglaterra e arrecadação federal: o que move o mercado