Nova York - A Petróleo Brasileiro SA pretende fazer uma captação internacional com novos títulos com prazo de três e cinco anos e com a reabertura de papéis com vencimento em 2021 e 2041, segundo uma pessoa familiarizada com o plano.

Os títulos de três anos podem pagar uma taxa 290 pontos- base superior ao rendimento de títulos do Tesouro dos Estados Unidos com prazo similar, enquanto o rendimento dos papéis de cinco anos deve ser 300 pontos-base superior, disse a pessoa, que pediu anonimato porque os termos da operação ainda não foram definidos. O spread para os títulos de 2021 e 2041 deve ficar em 310 pontos, segundo a pessoa. A emissão, que deve superar US$ 500 milhões, pode ser feita amanhã.

BB Securities, Citigroup Inc., Itaú BBA, JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley e Banco Santander estão coordenando a emissão da Petrobras, disse a pessoa.