São Paulo - Investidores interessados em participar da oferta publica inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da Karoon Petróleo e Gás podem começar a reserva dos papéis a partir desta quinta-feira (4). O novo IPO do setor do petróleo nacional permite reserva de ações até o dia 9 de novembro.

A companhia, controlada pela australiana Karoon, anunciou no fim de outubro a oferta de 1.030.000 ações ordinárias, com intervalo de preço estimado entre 1.025 e 1.275 reais. A oferta ainda prevê lote suplementar de até 154.500 ações e um adicional de até 206.000 papeis.

A fixação do preço ocorre em 10 de novembro e os novos papéis devem começar a ser negociados na BM&FBovespa em 12 de novembro, no segmento do Novo Mercado. A oferta, destinada exclusivamente a investidores qualificados (instituições financeiras e pessoas físicas ou jurídicas que invistam a partir de R$ 300 mil), foi aprovada pelo conselho de administração da empresa em reunião realizada no último dia 22 de outubro.

O registro da oferta foi requerido perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em 8 de setembro. Os coordenadores da oferta são o Banco Morgan Stanley (líder), o Credit Suisse e o BTG Pactual.

A Karoon tem 100 por cento de participação em cinco blocos exploratórios na Bacia de Santos. Em outros três blocos na mesma região, sua fatia é de 20 por cento, em parceria com a Petrobras. Recentemente, a também petrolífera HRT Participações captou  R$ 2,6 bilhões em sua oferta inicial de ações, que  estrearam na BM&FBovespa no dia 25 de outubro.