Nova York - A OGX Petróleo & Gás Participações SA, petrolífera controlada pelo bilionário Eike Batista, pretende captar US$ 1 bilhão por meio da venda de títulos de 10 anos ainda hoje, de acordo com uma pessoa familiarizada com a transação.

A OGX pode vir a vender os títulos com rendimento de 8 por cento, no limite máximo da faixa, disse a pessoa, que pediu para não ser identificada porque os termos da oferta ainda não foram fechados.

O Banco Bradesco SA, o Banco BTG Pactual SA, o Credit Suisse Group AG, o HSBC Holdings Plc, o Itaú Unibanco Holding SA, JPMorgan Chase & Co. e o Morgan Stanley estão coordenando a operação, disse a pessoa.