Após a forte queda logo após o anúncio da operação, os papéis da Gerdau registraram relativa estabilidade durante a fase de apresentação da oferta (Divulgação)
Da Redação
Publicado em 12 de abril de 2011 às 20h52.
São Paulo - A siderúrgica Gerdau fechou a captação de até R$ 5,822 bilhões em uma oferta de ações na BM&FBovespa. Conforme apurou a Agência Estado, a demanda pelos papéis na manhã desta terça-feira já era suficiente para fechar a operação.
A ação preferencial (PN, sem direito a voto) saiu a R$ 19,25 na oferta, o que representa um desconto de 0,62% em relação à cotação de fechamento hoje no pregão da bolsa. Já os papeis ordinários (ON, com direito a voto) saíram aos mesmos R$ 19,25, ou seja, um ágio de 23,4%, de acordo com dados registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A maior parte das ações ON foi adquirida pelos controladores da Gerdau, que venderam papéis PN na oferta para comprar os títulos com direito a voto.
Após a forte queda logo após o anúncio da operação, os papéis da Gerdau registraram relativa estabilidade durante a fase de apresentação da oferta, mas voltaram a cair forte hoje. As ações PN e ON da companhia fecharam em queda de 3,58% no pregão da bolsa, enquanto o Ibovespa recuou 1,86%.
Entre a confirmação da operação e a definição do preço passaram-se apenas 22 dias. A Gerdau foi a segunda empresa a se valer da "via rápida" criada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A regra permite às empresas cujo valor de mercado das ações em circulação seja superior a R$ 5 bilhões obterem registro para ofertas em um prazo de cinco dias. A primeira a testar a facilidade foi a Petrobras, na megacapitalização realizada no ano passado.
Os dados da CVM mostram que, além do lote principal, foi registrado o lote suplementar, que se não for exercido nos próximos 30 dias reduzirá o volume da operação para R$ 5,233 bilhões. O BTG Pactual é o coordenador líder da oferta da Gerdau. O banco atua na operação ao lado de Itaú BBA e Bradesco BBI. A estreia dos novos papéis da siderúrgica na bolsa está prevista para quinta-feira.