São Paulo - A Fertilizantes Heringer fechou nesta quarta-feira, 11, um contrato de subscrição com a OCP International Coöperative (OCP), por meio do qual esta empresa se obrigou a subscrever, no mínimo, 5.385.712 e, no máximo, 5.686.316 novas ações ordinárias de emissão da companhia, ao preço de R$ 27 por ON, que serão parte de um aumento de capital, no montante de, no mínimo, R$ 145,414 milhões e, no máximo, R$ 226,577 milhões, incluindo ações que possam ser subscritas por outros investidores, além da OCP.

Se o aumento de capital for implementado, nos termos do contrato de subscrição, a OCP deverá deter uma participação entre 9,5% e 10,5% do capital social da companhia.

"A nova estrutura societária e o aumento de capital proporcionarão à companhia os recursos necessários para dar continuidade ao seu processo de crescimento bem como a instalação de novas unidades misturadoras", informa a empresa em fato relevante.

Hoje também, os controladores firmaram com a OCP um acordo de acionistas que garante a esta empresa determinados direitos de acionista minoritário, incluindo a eleição de um membro para o conselho de administração da Heringer, cuja eficácia está sujeita à implementação do aumento de capital.

Fosfato

Com a aprovação do aumento de capital, a Heringer e a OCP, que já possuem uma relação comercial de longa data, firmarão também um contrato de longo prazo para fornecimento de produtos à base de fosfato, produzidos pela OCP, "em condições comerciais equitativas de mercado". A OCP é uma das maiores produtoras mundiais de rocha fosfática e ácido fosfórico.

Para a implementação do aumento de capital, os membros do Conselho de Administração e os acionistas da companhia deverão aprová-lo, respectivamente, em reunião do Conselho e Assembleia Geral Extraordinária a serem celebradas após o cumprimento de certas condições, incluindo a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e outras aprovações regulatórias.

Além disso, os acionistas controladores deverão ceder seus direitos de subscrição relativos ao aumento de capital para a OCP; e a OCP deverá subscrever novas ações, dentro do limite estabelecido acima, respeitado o direito de preferência dos outros acionistas.