São Paulo - A Mills Estruturas e Serviços de Engenharia abre nesta quarta-feira (7) o período para reserva das ações ordinárias a serem vendidas na Oferta Pública Inicial de Ações (IPO, na sigla em inglês). A estimativa dos coordenadores da oferta primária e secundária é de que o preço por papel fique entre 11,50 e 15,50 reais. O prazo final para reserva será no dia 13 de abril.

A empresa, que opera no fornecimento de formas de concretagem e andaimes usados em construção civil, terá seus papéis negociados sob o código MILS3 a partir de 16 de abril no nível mais alto de governança corporativa da  BM&FBovespa, o Novo Mercado.  O preço final por ação será divulgado no dia 14 de abril.

A captação da empresa pode chegar a R$ 1,044 bilhão, considerando o teto do intervalo e o total das ações distribuídas na oferta (lotes suplementar e adicional). Deste total, 62% serão usados em aquisição de equipamentos e 38% em aquisições estratégicas. Os coordenadores da oferta são Itaú BBA (líder), BTG Pactual e Goldman Sachs. Desde janeiro de 2010, este é o sexto IPO negociado na BM&FBovespa.