São Paulo - Em seu primeiro dia de negociações na BM&FBovespa, a Mills Estruturas e Serviços de Engenharia (MILS3) estreou com alta de 0,43% na abertura do pregão nesta sexta-feira por volta das 10h20 (horário de Brasília). Os ativos, negociados no Novo Mercado, nível mais alto de governança da bolsa, iniciaram cotados a 11,55 reais.  Com cerca de meia hora de sessão, o papel ganhava 1,3%, a 11,65 reais. A captação movimentou 604 milhões de reais.

A oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) é a sexta de 2010 no Brasil. A operação teve o preço fixado em 11,50 reais, no piso da faixa indicativa - que variava entre 11,50 e 15,50 por ação. Foram vendidas ao todo 30.037.037 ações primárias, cujos recursos irão para o caixa da companhia, e 14.814.815 ações que pertecem aos sócios. Do total captado na operação, 62% será usado em aquisição de equipamentos e 38% em aquisições estratégicas. Os coordenadores da oferta são Itaú BBA (líder), BTG Pactual e Goldman Sachs.