São Paulo – A Magnesita Refratários (MAGG3), uma das líderes globais na produção e comercialização de soluções refratárias, irá emitir 250 milhões de dólares em títulos de dívida perpétuos.

Segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a companhia concluiu a precificação dos títulos nesta última sexta, e deverá finalizar a distribuição ainda nesta semana, na quinta-feira.

No curso do processo de precificação dos títulos, houve uma demanda de aproximadamente 1,6 bilhão de dólares, ou seja, mais do que seis vezes o valor total da emissão. Os papéis terão juros fixos de 8,6% ao ano, pagos trimestralmente.

Segundo a nota, os recursos captados serão utilizados principalmente para o pagamento antecipado da dívida com o Itaú, que trata a nota de crédito à exportação. No total a Magnesita deverá pagar 400 milhões de reais pela dívida de 2008.