Londres - A London Stock Exchange Group disse nesta sexta-feira que vai captar 938 milhões de libras (1,6 bilhão de dólares) para financiar parcialmente a aquisição do grupo Frank Russell de índices dos Estados Unidos.

A LSE vai oferecer 74.347.813 novas ações a um preço de 1.295 centavos, representando desconto de 30,1 por cento ante o preço de fechamento de 21 de agosto. As novas ações ordinárias representam 27,3 por cento do capital acionário existente e seriam 21,4 por cento do capital ampliado, após a emissão de opções.

A mais antiga bolsa independente da Europa revelou planos para comprar a Frank Russell por 2,7 bilhões de dólares em junho, para avançar mais no mercado de serviços financeiros dos EUA. A LSE disse então que buscaria financiar parte da compra através da emissão de novas ações. O acordo dará à LSE a terceira colocação em fundos negociados em bolsa (ETF, na sigla em inglês), fundos de baixo custo que dão uma alternativa à administração ativa de fundos, atrás das líderes do mercado S&P Dow Jones e MSCI.

A expectativa é de que o acordo seja concluído até o final do ano, e após isso o presidente-executiva da Russell, Len Brennan, se juntará ao comitê executivo da LSE.