São Paulo — A elétrica brasileira Light está preparando uma oferta de ações que deve envolver cerca de 2 bilhões de reais e pode ser divulgada ainda nesta segunda-feira (1), disseram à Reuters duas fontes com conhecimento do assunto.

A empresa pretende vender ações novas e existentes na operação, de acordo com três fontes, que falaram sob a condição de anonimato porque o negócio ainda não foi a público.

A Cemig, maior acionista da Light, aproveitaria a operação para vender parte de sua fatia na companhia, disseram as fontes. Uma delas disse que a elétrica mineira poderia vender no mínimo 200 milhões de reais em ações na oferta.

A empresa possui 49,99% da Light e colocou sua participação na elétrica entre ativos que podem ser vendidos em seu plano de desinvestimentos.

A venda do lote primário tem como principal objetivo reduzir o elevado endividamento da Light — a companhia fechou o primeiro trimestre com alavancagem de 3,7 vezes, se considerada a relação entre geração de caixa e dívida líquida.

Uma das fontes disse que a Cemig pode aumentar o volume de suas ações da Light a serem vendidas na oferta de acordo com a demanda, ou mesmo em um segundo momento. "Nessa hora, a prioridade é capitalizar a companhia. A Cemig pode vender depois...ou pode vender mais, dependendo do apetite", afirmou.

O plano de desinvestimentos da Cemig também visa reduzir dívidas da companhia, mas as vendas de ativos da estatal mineira têm andado mais lentamente que o previsto. Executivos da Cemig disseram em abril que a empresa pretendia anunciar ainda no primeiro semestre vender ao menos parte de sua fatia na Light.

A Light é responsável pela distribuição de eletricidade na região metropolitana do Rio de Janeiro, e tem ativos de geração de energia. A companhia tem um valor de mercado de cerca de 3,84 bilhões de reais, segundo dados do Refinitiv nesta segunda-feira.