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JBS pode voltar a emitir após elevação de rating, diz banco

Para o Barclays, melhora de nota pela S&P e Road Show da direção indicam nova captação

JBS encerrou ontem um road show para visitar grandes investidores (.)

JBS encerrou ontem um road show para visitar grandes investidores (.)

DR

Da Redação

Publicado em 21 de julho de 2010 às 12h12.

São Paulo - A melhora no rating do frigorífico JBS (JBSS3) pode motivar uma nova emissão de títulos da companhia, avaliam os analistas do banco Barclays, Juan C. Cruz e Autumn Graham. "Com a direção do JBS na estrada esta semana para ver investidores, achamos que um novo acordo sobre os títulos de dívidas é provável depois do upgrade", escreveram em relatório publicado nesta terça-feira (20).

O JBS informou que encerrou ontem um 'non deal roadshow',  mas que continua a fazer "visitas esporádicas" aos investidores. "Fazemos Road shows regularmente como forma de interagir com nossos investidores e stakeholders", disse a companhia em nota.

As notas de risco do frigorífico foram elevadas pela agência de classificação de risco Standard & Poor’s de "B+" (perspectiva positiva) para "BB" (perspectiva estável). Segundo relatório da S&P, o novo rating reflete a melhora no perfil de negócios consolidado da empresa, de fraco para regular, após aquisição do controle acionário da Pilgrim's Pride Corporation e a fusão com a Bertin.

"O JBS é um nome dominante na indústria global de proteína e vemos o recente crescimento como positivo, enquanto continuamos conscientes dos desafios de integração e baixas margens divulgadas pela Prilgrim’s Pride no primeiro trimestre de 2010", dizem os analistas. As ações da JBS têm queda de quase 14% em 2010. O Ibovespa caiu 6% no mesmo período.

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