Mercados

JBS lança US$ 700 milhões em bônus de oito anos

Nova York - O JBS lançou US$ 700 milhões em bônus de oito anos a 8,5%, segundo fonte próxima à transação. O volume é US$ 300 milhões superior ao planejado inicialmente para a emissão dos bônus que vencem em janeiro de 2018, em meio à forte demanda por títulos da dívida de mercados emergentes.  A […]

EXAME.com (EXAME.com)

EXAME.com (EXAME.com)

DR

Da Redação

Publicado em 10 de outubro de 2010 às 03h46.

Nova York - O JBS lançou US$ 700 milhões em bônus de oito anos a 8,5%, segundo fonte próxima à transação. O volume é US$ 300 milhões superior ao planejado inicialmente para a emissão dos bônus que vencem em janeiro de 2018, em meio à forte demanda por títulos da dívida de mercados emergentes.
 
A Fitch informou que os recursos deverão ser utilizado para financiar capital de giro. A agência atribuiu rating BB- aos bônus, destacando que serão emitidos pela JBS Finance II Ltd, um veículo de propósito específico controlado integralmente pela JBS e incorporado nas Ilhas Cayman. A Moody´s atribuiu rating B1 à emissão.
 
O JPMorgan Chase e o Banco Santander estão coordenando a operação, segundo a fonte. As informações são da Dow Jones.

Acompanhe tudo sobre:EmpresasEmpresas abertasEmpresas brasileirasJBSCarnes e derivadosSantanderBancosEmpresas espanholasSaláriosBônus

Mais de Mercados

Hackers desviam R$ 420 milhões em ataque a sistema Pix da Sinqia; HSBC é um dos afetados

Warren Buffett completa 95 anos e se prepara para uma merecida aposentadoria

O que esperar da possível entrada do Mercado Livre em farmácias

Na China, a nova ordem é produzir menos para preços subirem: entenda a política 'anti-involução'