São Paulo - A JBS confirmou nesta quarta-feira, 11, a precificação dos bônus emitidos por meio de suas subsidiárias integrais, JBS USA e JBS USA Finance, e garantidas pela companhia, pela JBS USA Holdings, pela JBS Hungary Holdings e por algumas subsidiárias integrais da JBS USA.

Os bônus possuem vencimento em 2024 com cupom de 5,875% no valor total de US$ 750 milhões.

"Esse cupom foi o menor já obtido pela JBS e suas subsidiárias", afirma a empresa em comunicado ao mercado.

"A JBS realizou a operação intraday (anunciando e precificando no mesmo dia sem roadshow), reduzindo risco de mercado overnight, resultado do intenso contato com investidores de renda fixa ao longo dos últimos anos."

De acordo com a companhia, a JBS indicou ao mercado um volume de referência para a emissão, que teve uma sobredemanda substancialmente maior que o valor previsto inicialmente.

O livro onde são registradas as ordens de compra para a emissão superou uma vez e meia os US$ 750 milhões ofertados, de acordo com fontes.

A JBS pretende utilizar os recursos para pagar dívidas mais caras de curto e médio prazo, incluindo uma oferta de recompra em espécie do saldo em aberto total de US$ 300 milhões dos títulos de dívida sênior em circulação com remuneração de 10,50% e com vencimento em 2016; e do saldo em aberto total de US$ 350 milhões dos títulos de dívida sênior em circulação com remuneração de 10,25% e com vencimento em 2016 emitidos, respectivamente, pela JBS e JBS Finance, e pela Bertin, sociedade da qual a JBS é sucessora por incorporação.

Isso permitirá à companhia estender seu perfil de dívida e reduzir o custo financeiro. Os bônus contaram com os ratings BB pela Standard & Poors e Ba3 pela Moodys.