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Itaú fará captação de pelo menos US$ 500 mi no exterior

Esses títulos devem ter taxa de cerca de 5,875% e podem ser emitidos ainda hoje

O Bank of America, Itaú e JPMorgan Chase estão coordenando a operação (Pedro Zambarda/EXAME.com)

O Bank of America, Itaú e JPMorgan Chase estão coordenando a operação (Pedro Zambarda/EXAME.com)

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Da Redação

Publicado em 12 de março de 2012 às 10h58.

Nova York - O Itaú Unibanco Holding SA tem planos de fazer uma captação externa do tipo “benchmark”, ou de pelo menos US$ 500 milhões, com títulos em dólares de prazo de 10 anos, segundo uma pessoa a par da transação.

Os títulos, que podem ser emitidos ainda hoje, devem ter taxa de cerca de 5,875 por cento, disse a pessoa, que pediu anonimato porque os termos ainda não foram fechados. O Bank of America Corp., Itaú e JPMorgan Chase & Co. estão coordenando a operação, segundo a pessoa.

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