São Paulo - A rede varejista Magazine Luiza anunciou nesta quinta-feira os detalhes da sua oferta inicial de ações, que pode movimentar até 1,215 bilhão de reais.

A companhia deverá fazer uma oferta primária de 33,75 milhões de ações ordinárias e secundária de 16,564 milhões de ações, também ordinárias, com estimativa de que o preço fique na faixa entre 16 e 21 reais. Considerando que as ações atinjam o valor máximo estipulado, a oferta pode chegar aos 1,057 bilhão de reais.

Segundo os detalhes da oferta, um lote suplementar de 7.547.164 ações está previsto. Se ele for integralmente exercido, poderá elevar a operação a 1,215 bilhão de reais, levando-se em conta o preço máximo estimado por papel.

A companhia prevê a precificação das ações para 28 de abril. O período de reserva para os investidores interessados em participar da operação começa em 14 de abril e acaba em 27 de abril.

O início dos negócios na BM&FBovespa foi marcado para 2 de maio e as ações serão negociadas sob o código MGLU3.

O coordenador-líder da operação é o Itaú BBA, mas também participam da oferta o BTG Pactual e o BB Investimentos.