A IMC, criada em 2006, tem cerca de 20 marcas de restaurantes no Brasil. Entre eles, a rede de restaurantes Viena. O preço de cada ação no IPO deve ser fixado em 4 de março (Renan Rego)
Da Redação
Publicado em 2 de março de 2011 às 15h45.
São Paulo – A International Meal Company Holdings, proprietária das redes de restaurantes e lanchonetes Viena e Frango Assado, e seu acionista Fundo de Investimento em Participações - Brasil Empreendimentos devem levantar até 680,4 milhões de reais através de IPO (Oferta Inicial de Ações, na sigla em inglês) no mercado brasileiro.
A operadora de redes de restaurantes na América Latina e seu acionista informam que planejam vender até 41.235.974 milhões de ações no total, entre 13,50 reais e 16,50 reais cada uma, segundo o prospecto da oferta divulgado nesta segunda-feira (21).
Inicialmente serão colocadas no mercado 22.214.667 ações ordinárias na oferta primária e 8.330.500 papéis ordinários na oferta secundária. A operação garante ainda as opções de exercício, parcial ou integral, de lotes suplementar (4.581.774 ações ordinárias) e adicional (6.109.033 papéis).
O período de reservas ocorrerá de 28 de fevereiro a 2 de março. A precificação será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding (procedimento de precificação de novas ofertas). O preço de cada ação no IPO deve ser fixado em 3 de março.
A estreia dos papeis na BM&FBovespa deve ser em 9 de março. O Banco BTG Pactual será o coordenador líder da oferta. O IPO da International Meal ainda conta como coordenadores o Credit Suisse, Santander, Banco Bradesco BBI e o Itaú BBA.
Os recursos captados na oferta primária, que reforçarão o caixa da companhia, serão destinados à abertura de novas lojas, reforma de unidades existentes e redução do endividamento de longo prazo. A empresa encerrou 2010 com dívida líquida de 266,9 milhões de reais.
Confira a seguir todos os detalhes da operação:
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<table class="tableizer-table">
<tbody>
<tr class="tableizer-firstrow">
<th>
Operação da Oferta</th>
<th>
Quantidade de Ações</th>
</tr>
<tr>
<td>
Distribuição Pública Primária</td>
<td>
22.214.667 ações ordinárias</td>
</tr>
<tr>
<td>
Oferta Secundária</td>
<td>
8.330.500 ações ordinárias</td>
</tr>
<tr>
<td>
Opção de Lote Suplementar</td>
<td>
Até 4.581.774 novas ações ordinárias</td>
</tr>
<tr>
<td>
Opção de Lote Adicional</td>
<td>
Até 6.109.033 novas ações ordinárias</td>
</tr>
<tr>
<td>
Investimento na Oferta de Varejo</td>
<td>
R$ 3.000,00 - R$ 300.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>
Investimento na Oferta Institucional</td>
<td>
Não há restrição de valor</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Acompanhe abaixo o cronograma da oferta da International Meal Company:
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<table class="tableizer-table">
<tbody>
<tr class="tableizer-firstrow">
<th>
Data</th>
<th>
Eventos da Oferta</th>
</tr>
<tr>
<td>
21 de fevereiro</td>
<td>
Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding</td>
</tr>
<tr>
<td>
28 de fevereiro</td>
<td>
Início do Período de Reservas</td>
</tr>
<tr>
<td>
2 de março</td>
<td>
Encerramento do Período de Reservas</td>
</tr>
<tr>
<td>
3 de março</td>
<td>
Fixação do Preço por ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding)</td>
</tr>
<tr>
<td>
3 de março</td>
<td>
Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar</td>
</tr>
<tr>
<td>
9 de março</td>
<td>
Início das negociações na BM&F Bovespa</td>
</tr>
<tr>
<td>
11 de março</td>
<td>
Liquidação Financeira da Operação</td>
</tr>
<tr>
<td>
7 de abril</td>
<td>
Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar</td>
</tr>
<tr>
<td>
2 de setembro</td>
<td>
Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta</td>
</tr>
</tbody>
</table>