O Ibovespa fechou esta segunda-feira, 13, puxado pelas ações do setor financeiro, que apresentaram firmes altas após a divulgação do balanço do BTG Pactual (BPAC11, do mesmo grupo controlador da EXAME). 

Mesmo com o impacto da Americanas nas provisões, o BTG fechou o ano com lucro líquido ajustado recorde, de R$ 8,3 bilhões.

• Ibovespa: + 0,70%, 108.836 pontos
• BTG Pactual (BPAC11): + 2,46%

O dia foi de alta para todos os papéis do setor, em especial Itaú e Bradesco, que estão entre as ações com maior participação na carteira teórica do Ibovespa.

As ações do Bradesco também se recuperam após queda de 8% na sexta-feira. O banco divulgou o pior balanço do setor até o momento, com queda de 76% no lucro líquido e projeções mais fracas que o esperado para 2023.

Já as ações do Banco do Brasil (BBAS3) fecharam o dia em leve alta. O BB é o último entre os quatro maiores bancos brasileiros a apresentar seu resultado, que será divulgado hoje após o fechamento do mercado.

• Itaú (ITUB4): + 3,53%
• Bradesco (BBDC4): + 3,55%
• Santander (SANB11): + 0,63%
• Banco do Brasil (BBAS3): + 0,57% 

Além dos últimos resultados da temporada de balanços, segue inv rara entrevista do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto,  que irá participar do programa Roda Viva desta noite. Entre os temas esperados estão o início do ciclo de corte de juros, metas de inflação e sua relação com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tem tecido críticas sobre suas políticas à frente da autarquia.

"Teremos um Roda Viva importante, para não dizer 'emocionante'", comentou Paulo Gala, economista-chefe do Banco Master, em morning call. O mais provável, segundo o economista, é que Campos Neto confirme a sinalização de apoio à mudança das metas da inflação. "Isso pode aliviar a carga de juros e facilitar a vida para o Banco Central [bater a meta]."

No boletim Focus desta segunda, economistas voltaram a revisar as projeções de inflação para cima, com o IPCA previsto para 2024 saltando de 3,93% para 4% e o para 2025 de 3,5% para 3,6%.

Nesta noite, Leonel Mattos, analista da StoneX, espera que Campos Neto comente sobre os critérios técnicos para a meta de inflação e Selic e se há a possibilidade de revisão de ambos. "Esse tema causa ansiedade no mercado e pode reduzir a credibilidade da instituição, visto que revisão seria originada de interesses políticos e não de aspectos técnicos", afirmou.

Para o Goldman Sachs, "não se justifica aumentar as metas de inflação no atual ambiente de política fiscal instável". "Metas de inflação mais altas não significam que as metas serão atingidas, nem taxas de juros mais baixas no curto prazo", afirmou o banco em relatório.

BRF dispara e aéreas recuam

Em variação, a BRF (BRFS3) liderou os ganhos do Ibovespa subindo mais de 7%. BRF passa por um movimento de correção depois de desabar 17% na última semana com analistas rebaixando a recomendação das ações. Nesta segunda, o Morgan Stanley elevou a recomendação de venda para neutra. 

• BRF (BRFS3): + 7,63%
• JBS (JBSS3): + 2,92%

Na ponta negativa, as ações da Azul (AZUL4) lideraram as baixas do pregão, dando sequência a um movimento de queda que começou na sexta-feira. Na semana passada, a agência de classificação de risco Fitch rebaixou a nota da companhia, vendo maior dificuldade de refinanciamento. 

A classificação em moeda local passou de B para CCC, um patamar acima do D, que já é considerado calote. A nota da Gol (GOLL4) também foi rebaixada de B- para C. 

A grande questão é o alto risco de refinanciamento das dívidas, especialmente com as possíveis restrições no mercado de crédito local depois do caso Americanas (AMER3).

• Azul (AZUL4): - 4,31%
• Gol (GOLL4): - 1,59%

Maiores altas e baixas do Ibovespa

Maiores altas

• BRF (BRFS3): + 7,63%
• Via (VIIA3): + 5,37%
• Soma (SOMA3): + 4,30%

Maiores baixas

• Azul (AZUL4): - 4,31%
• Méliuz (CASH3): - 3,09%
• 3R Petroleum (RRRP3): - 2,89%