São Paulo – A General Shopping Brasil (GSHP3) emitiu nesta quarta-feira 150 milhões de dólares em títulos perpétuos de dívida no mercado internacional. Segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a operação foi realizada por meio de sua subsidiária nas Ilhas Cayman.

A emissora pagará nos cinco primeiros anos juros de 12% ao ano, pagos semestralmente. Após esse período, até o décimo ano, será paga uma taxa de 11,052% ao ano.

Segundo informaram, os recursos captados serão utilizados na expansão de seus shoppings, no desenvolvimento de novos projetos e em propósitos corporativos em geral.

Em 2011, a companhia apresentou um prejuízo líquido de 37,3 milhões de reais, atribuído à desvalorização do real frente ao dólar. A receita líquida, entretanto, apresentou um aumento de 18,2%, com um total de 137,3 milhões de reais.

O plano da General Shopping de vender títulos perpétuos no exterior está ajudando a consolidar o Brasil como o maior emissor de dívida entre os países emergentes. Segundo dados da Bloomberg, até final de fevereiro as empresas brasileiras captaram US$ 2 bilhões com títulos sem vencimento neste ano, o maior volume entre os emissores emergentes.